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烏利西斯智勝獨眼巨人
烏利西斯(Ulysses)在特洛伊戰爭(Trojan War)後，離開特洛伊(Troy)，首先在西科尼亞人(Ciconians)之城伊斯馬魯斯(Ismarus)著陸。
他們經過一些國家以後抵達庫克羅普斯國(Cyclopes)。庫克羅普斯(Cyclopes)是些巨人，他們住在一個島上，是該島唯一的主人。庫克羅普斯這名字的意是“圓眼”，這些巨人之所以被稱為“圓眼”是因為他們只有一隻長在前額正中的眼睛。他們主在洞裏，以島上的野生物和他們豢養的羊群為食。烏利西斯把船隊多數船隻拋錨停泊下來，然後乘一條小船到庫克羅普斯人居住的島上去尋找補給品。他和伙伴們一起登上小島，隨身帶著作為禮物的美酒。他們來到一穴火山洞便走了進去。發現洞裏空無人跡。他們四處端詳，發現洞裏羊群滿圈，有小羊羔和小山羊，還貯存著大量奶酪和一桶桶、一碗碗的羊奶，洞裏的一切全都張羅得井井有條。不久，山洞的主人波呂斐摩斯(Polyphemus)回來了。他把準備擠奶的母羊和山羊趕入山洞。進洞時，波呂斐摩斯把一塊連二十頭公牛也拽不動的岩石推到洞口，然後坐下來擠奶，所擠的奶一部分用來製作奶酪，剩餘的作為日常飲料。後來波呂斐摩斯用他那大眼睛環視四周，發覺洞裏的陌生人，他便向著他們大聲嚎叫，問他們是甚麼人，從那兒來。烏利西斯十分謙恭地答道，他們是新近從遠征特洛伊中載譽還鄉的希臘人，烏利西斯最後憑借神祇的名義央求他殷勤相待。波呂斐摩斯沒有回答，郤伸手抓住兩個希臘人，向著洞口的側把他們用力一榨，腦漿迸裂。波呂斐摩斯狼吞虎嚥地吃掉他們，吃得津津有味。飽餐一頓以後，他伸展著四肢，席地而睡。
第二天早上，巨人又抓住兩個希臘人，像對他們的同伴那樣結束了他們的生命，把他們的人肉當作佳餚，吃得一絲不剩。然後，波呂斐摩斯移開洞口的石頭，把羊群趕出洞外，他走出洞外，再仔細地把門障放回原處。巨人走後，烏利西斯盤算著如何為被害的朋友報仇，並如何和生還的伙伴一起逃離虎口。烏利西斯命令他的手下把洞裏找到的波呂斐摩斯打算用來做手杖的一根又粗又大的木棒作一番加工。他們把棒的一頭削得尖尖的，再放到火上烘烤硬實，然後放在山洞的草堆下藏起來。烏利西斯從手下中挑選了四個最驍勇的，加上自己一共五個。波呂斐摩斯晚上回到山洞，和平常一樣把洞口的巨石搬開，把羊群趕入洞內。擠完奶，他如法炮製，揪住烏利西斯的另外兩個同伴，當作自己的晚餐。等他飽食完畢，烏利西斯走近他的身旁，向他獻上一碗美酒，說道：“波呂斐摩斯，你吃過人肉宴，請再嚐嚐這美酒，把它乾了吧！”波呂斐摩斯把酒接過來一飲而盡。他喝得十分高興，開口再要。烏利西斯忙著給他斟酒，這使巨人滿心歡喜。為了表示感謝，他答應烏利西斯到最後一個才把他吃掉。波呂斐摩斯問他叫甚麼名字，烏利西斯說：“我的名字叫無人(Noman)。”
吃過晚飯，巨人躺下來休息，不久便酣睡過去。烏利西斯和他挑選的四個伙伴把大棒的一頭放在火上燒得通紅，然後高舉在巨人的獨眼上，深深地把它插進巨人眼窩裏。山洞裏迴蕩著這個咆哮如雷的巨獸的慘叫聲。聽到喊聲後，山洞裏其他的庫克羅普斯人成群結隊地把山洞圍住，打聽究是甚麼事使波呂斐摩斯發出這樣的叫聲。波呂斐摩斯答道：“啊！朋友！我要死了，無人打我。”其他庫克羅普斯人說：“甚麼？無人？如果沒有人傷你，那就是宙斯打了你，這你可得忍受。”說完，他們便紛紛離去，留下波呂斐摩斯不斷地呻吟。
第二天早晨，波呂斐摩斯把洞口的巨石推開，跟羊群出去放牧，他自己郤佇主在洞口，用手挨個地摸著走過的羊，隻使烏利西斯他們能隨羊群逃出洞外。但是，烏利西斯早就叫他的人用洞裏找到的柳條把公羊三頭一組並排套在一起，他們把自己倒懸在中間那隻羊的羊腹下，以左右兩邊的公羊作掩護。羊群走過時，巨人摸的是羊的背部和兩側，從沒想到要摸羊的腹部，所以大家都安全通過，最後一個出洞口的是烏利西斯。他和伙伴們在離山洞不遠處便從羊腹下鑽出來，把大部分羊朝停泊他們的船的岸邊趕去，並匆忙把羊趕上船，然後撐離海岸。
喀耳刻的魔杖
烏利西斯和他的伙伴到達了太陽的女兒喀耳刻(Circe)居住的埃埃亞島(Aeaean isle)。烏利西斯上了岸，爬上一座小山，向四周眺望，郤不見人煙。只發現在島的中央處為綠樹環抱的一座宮殿。他把自己的一半人馬打發出去，在歐律羅科斯(Eurylochus)領下探聽能否找到殷勤好客的地方。他們走近那座宮殿時，發現前後左右都是獅子、老虎和狼。牠們不兇猛，都很馴服，因為牠們是被大魔術師喀耳刻的妖法馴服的。這些動物原來都是人，喀耳刻的妖法把他們變成了野獸。從宮殿裏傳來輕盈的樂聲和甜美的女性歌聲。歐律羅科斯大聲呼喚，女神應聲而至並邀請他們進宮。大伙欣然而入，只有歐律羅科斯留在宮外，他猜測其中有險情。女神領著客人就座並以美酒佳餚相待。在他們開懷暢飲時，用魔杖挨個點他們一下，他們頓時變成豬，長出豬頭、豬身和豬鬃，說話像豬叫，但是他們仍具有從前的智力。女神把他們關在豬圈裏，餵以橡樹子和其他豬喜愛的食物。
歐律羅科斯匆匆忙忙地趕回船上，訴說了事情的經過。烏利西斯隨即決定親自出馬，他想試試有無解救同伴的方法。當他隻身邁著大步往前走去時，一位青年親昵地和他攀談，似乎熟悉他的歷險故事。這個青年自稱是赫耳墨斯(Hermes)，他把喀耳刻的魔法以及接近她的危險告訴烏利西斯。由於烏利西斯想嘗試前去解救的決心不為所動，赫耳墨斯便把有抗拒魔力的一小枝黑根白花野草給了他並告訴他對付女神的辦法。烏利西斯繼續朝前走去，到達宮殿後受到喀耳刻的殷勤接待，她以款待烏西斯的同伴的那種方式招待他。在烏利西斯酒醉飯飽之後，喀耳刻用她的魔杖點他一下，嘴裏唸道：“走，吧找你的豬圈去，和你的朋友一走滾泥巴。”但是，烏利西斯沒有聽從她的分咐，相反，他拔出劍來，怒氣沖沖地向她撲去。喀耳刻下跪求饒。烏利西斯命令她莊嚴發誓：釋放他的同伴並不再傷害他和他的同伴。喀耳刻又把誓言重述一遍，並答應熱情款待他們，然後不加傷害地全部釋放。她言行一到，把那些人都恢復了原形，還把留在崖邊的其他船員也召來，日復一日地盛情款待全體人員，使得烏利西斯似乎樂不思蜀，安於悠閒和享樂的可恥生活。
終於，他的伙伴喚醒了他的高尚感情，他以感激的心情接受他們的忠告。喀耳刻幫助他們離開該島，並且告訴他們如何安全駛過妖女塞壬(Sirens)的海岸。
女妖塞壬
喀耳刻告訴過烏利西斯和他的伙伴如何安全通過女妖塞壬的海岸。喀耳刻吩咐烏利西斯把海員的耳朵用蠟塞住，使他們無法聽到仙女的歌聲，叫人把他自己綁在桅杆上，並要他切實告誡伙伴在通過女妖塞壬之島以，前不管他說甚麼或做甚麼也決不能替他鬆綁。烏利西斯對喀耳刻的吩咐言聽計從。他用蠟塞住同伴們的耳朵，聽任他們用繩子把他緊緊綁在桅杆上。當他們走近塞壬之島時，海上風平浪靜，從海面飄來音樂的旋律，令人陶醉和神往，烏利西斯掙扎著要解除束縛，他向部下又叫又喊又打手勢，哀求他們給他鬆綁。但是，他仍然聽從他原來的命令，跳過去把他綁得更緊。他們繼續航行，音樂聲越來越輕，最後消失。烏利西斯興高彩烈，打著手勢叫伙伴們把耳朵裏的蠟取出來，他們也給他鬆了綁。
太陽島特里那喀亞
烏利西斯通過斯韋拉(Scylla)和卡律布狄斯(Charybdis)的關口後所要去的另一個地方就是特里那喀亞島(Thrinakia)，是太陽神許珀里翁(Hyperion)的女兒蘭珀提厄(Lampetia)和法厄圖薩(Phaethrsa)放牧他的牛群的地方。漂洋過海的人無論短缺甚麼東西，他們決不能侵犯這群牲口。這個禁令若有違犯，違禁者必遭殺身之禍。
烏利西斯本來希望一舉通過太陽島而不在那裏停泊，但是他的伙伴糾纏不休，一再要求在岸邊停泊過夜，以便休息和恢復體力，烏利西斯好同意了他們的請求。不過，他要他們立下誓言決不能動這神聖的牛群中任何一頭牲口，應該滿足於食用喀耳刻裝上船的那些剩餘的補給。在這些食品用盡以，前船員們是信守諾言的。但是逆風使他在島上停留了一個月，耗盡了他們的全部存糧，他們被迫以所能捕到的鳥、魚果腹。他們受著飢餓的折磨，終於在烏利西斯不在的一天殺了一些，牛他們把屠宰的一部分牛奉獻給被冒犯的神祇，企圖以此彌補過失，然而妄費心機。烏利西斯回到岸上發現他們的行為後不禁毛骨悚然，隨之而來的凶更使他不寒而慄。牛皮在地上爬動，大塊的牛腿肉在烤肉架上烘烤時發出哞哞的叫聲。
當刮起了順風，他們便立即啟航離開了小島。啟航不久，天氣突變，來了一場雷電交加的風暴。一擊閃雷打斷了桅杆，倒下的桅杆砸死了舵手。最後，船身粉碎，龍骨和桅杆在一起漂動，鳥利西斯用它們做成一隻小筏，緊緊地把它抓住。風向變了，他隨海浪漂泊到卡呂普索居住的島上。其他的船員全部葬身魚腹。
烏利西斯淮阿喀亞人
獨個兒乘著木筏的烏利西斯又經歷了好一些險境，後來來到了淮阿喀亞人(Phaeacians)的國土。
就在烏利西斯被海浪沖到淮阿喀亞人之島岸邊，熟睡在樹葉鋪成的床上的那個晚上，雅典娜(Athene)給淮阿喀亞國王的女兒瑙西卡(Causicaa)托了一個夢，提醒她婚期不遠了，為了給婚姻大事作一個細心周全的準備，應該把全家的衣裳洗滌乾淨。夢醒後，公主匆匆找到父母，他們吐露心事，她隻字不提她的婚期，郤找了別的同樣充分的理由。父親聽後欣然同意並吩咐車夫準備車輛。到了河邊，公主和隨從的姑娘們放騾子吃草，卸完車，把衣物抱到河邊，她們歡樂地洗著衣裳，不久結束了勞動，然後坐下來用膳。餐畢，她們站起來做擲球遊戲。當她們收拾好衣裳正準備上路回城時，雅典娜把公主拋出的球轉變方向落入河中，這時姑娘們發出一陣喊聲，驚醒了烏利西斯。
他摘取一支有濃密樹葉的枝條遮住赤裸裸的身體，從樹叢裏走出來。少女們看到他都四處逃，只有瑙西卡留下，因為雅典娜幫助她，給了她勇氣和洞察力。烏利西斯必恭必敬地站在這處，向她述說自己的悲慘遭遇，請求美人賜給他食物和衣裳。公主溫文有禮地回答了他，並答應立即給予救濟，且許以她父親的殷勤接待。她把受驚的少女們召喚回來，對她們的惶之狀加以指責。她叫她們把食物和衣裳拿過來，因為車上就有她兄弟的衣裳。烏利西斯接過衣食便退到隱蔽的地方去洗掉身上的海水和泡沫，然後穿上衣服，吃點食物以恢復精神。雅典娜使他變得魁梧，前胸挺實，神采奕奕，眉宇間洋益著大丈夫氣概。
公主對他不勝愛慕，毫無顧慮地告訴姑娘們，她期望神祇給她匹配一個這樣的丈夫。她建議烏利西斯到城裏去。但是，接近城鎮時，她不希望有人看見他和她走在一起，因為她害怕粗俗之徒看見一個儀表堂堂的外鄉人伴隨著她歸來會說些閑言碎語。為了避免人家說閑話，她吩咐他在與城鎮毗鄰的一個有國王的農莊的花園的小叢林裏稍事逗留。他在路上碰到任何人都能毫不力地把他從那裏領到王宮去。
烏利西斯聽從她的吩咐，到時候就動身進城。臨近城池，他遇到一個拿著大水罐提水的年輕女人。這般打扮的女人就是雅典娜。烏利西斯走過去和她說話，希望她領他到國王阿爾喀諾俄斯(Alcinous)的宮殿去。那個少女恭恭敬敬地回答他，答應做他的嚮導。女神引導著他，又用魔術把他裹在雲霧裏，使別人看不見他，然後離去。在進入宮殿的庭院之前，烏利西斯停下步來環視景色，那壯麗的景色使他驚奇不已。
烏利西斯盡情地觀賞了一番周圍的景色，最後快步走進首領和元老院議員們集會的大廳，他們正向赫耳墨斯獻奠酒，晚宴後為他舉行祭祀。就在那時，雅典娜驅散霧氣，烏利西斯暴露在集會的眾首領之前。他朝王后就座的地方走去，跪在她的面前，請求她助他一之力，使他能返回祖國。他說完後退出，像懇求者那樣坐在火爐邊。
一住年長的政治家對國王說：“讓一住要求我們以禮相待的外鄉人以懇求者的身份等著而沒有人表示歡迎之意是不恰當的。因此應該讓他和我們坐在一起，以酒食相待。”國王聽到這些話後站起來，向烏利西斯伸出手去，領他坐在他兒子為外鄉人讓出的位子上。在烏利西斯的面前擺上佳餚美酒，他飽食了一頓，恢復了精神。
客人散後，只剩下烏利西斯、國王和王后。王后問他是誰，從那兒來。烏利西斯把他在卡呂普索(Caoypso's isle)之島停留和離開的經過、木筏失事，他游出險境以及公主救他的始末一一向他們訴說。公主的雙親聽了稱道不已，國王答應給他提供船隻，使他的客人能坐船回自己的故國去。
第二天，準備好一艘三桅帆船和挑選了一組壯健的水手。烏利西斯乘著淮阿喀丘人準備的小船啟航，不久就安全抵達自己的伊塔刻島(Ithaca)。當小船停靠海灘時，他己入睡。水手們把他抬上岸，沒有把他喚醒，把裝著衣物的箱子隨他一起搬到岸上，然後便揚帆離去。
海神波塞冬(Poseidon)對於淮阿喀亞人從他手中拯救了烏利西斯大感不快，當返航的帆船正西駛進港口的時候，他把船變成了一塊石頭，石頭就正對著港灣的出入口。
烏利西斯重返家園
烏利西斯己經和伊塔刻闊別了二十年。他醒來時，沒有認出自己的故鄉。雅典娜變形為一個青年牧童，告訴他這是甚麼地方。向他敘述他的宮殿裏的現狀：伊塔刻和鄰近各島嶼一百多個貴族以為他已離開人世，多年來一直在向他的妻子珀涅羅珀求婚，他們儼宮殿的主人，在宮裏蠻橫霸道，對臣民頤指氣使。為了能夠向他們報仇，他千萬不可以暴露身份，雅典娜因而把他變成難看的乞丐。他雖是乞丐打扮，還是受到了他宮裏的忠實僕人歐邁俄斯的熱情接待。
他的兒子忒勒瑪斯為尋找父親離家外出，去訪問從特洛伊遠征歸來的其他國王的宮殿。尋父途中，他得到雅典娜要他回家的勸告。他回到家，在求婚人中間露面之前，他去找歐邁俄斯了解宮裏的一些情況。歐邁俄斯被派住宮裏把王子回來的消息秘密地告訴王后珀涅羅珀。忒勒瑪斯已經獲悉求婚人正在策劃攔劫和暗殺他的陰謀，所以有必要防範他們。歐邁俄斯離開後，雅典娜出現在烏利西斯面前，吩咐他把真實身份告訴兒子。她同時在他身上輕輕一點，他那種蒼老貧寒之態頓時消失，恢復了他原有的精力充沛的男子氣慨。
父子共商制勝求婚人和懲罰其惡行的辦法。他們決定，忒勒瑪斯回到宮殿裏去和往常那樣與求婚人周旋，烏利西斯則打扮成乞丐。烏利西斯告誡兒子不要讓人看出他知道這個人不是乞丐，即使眼看著他受到凌辱或挨打，忒勒瑪科斯也要像對待一般陌生人那樣，不進行過分的干預。在王宮裏，他們看到那種司空見慣的大吃大喝和喧鬧的場面。求婚者裝出一副為忒勒瑪科斯的歸來而高興的樣子迎接他，暗地裏郤對沒有把他殺掉而惱怒。他們讓老乞丐進入宮裏並分給他一份酒食。
烏利西斯坐在大廳裏吃他那一份酒食時，求婚者很快就顥露出對他的蠻橫態度，他稍一抗辯，其中一個求婚者便抄起凳子朝他打過來。忒勒瑪科斯眼見父親在自己的廳堂蒙受這般對待怒不可遏。可是，他想到父親的告誡便只說符合主人身分的話，表示他雖然年輕，郤也是來賓的保護人。
珀涅羅珀對究竟接受那一個的求婚一直遲延不決，看來她再也找不出拖延的藉口了。她的丈夫長期銷聲匿跡，似乎證明他沒有回來的希望了。同時，她的兒子已經長大成人，能夠料理自己的事務。因此她同意通過在求婚者之間以比試技藝，射箭比賽，來決家她的對像的取捨。她把十二個環排成一行，誰一箭射過全部十二個環誰就得了王后。大廳裏擺著從武器庫裏搬來的，烏利西斯的位同輩英雄從前送給他的一把大弓，箭袋裏滿是箭。忒勒瑪科斯早已小心地把所有其它武器全部搬走，藉口是競賽進入白熱化，人們頭腦發熱時，這些武器有被濫用的危險。
有關比賽的一切事宜都已準備就緒。第一件要做的事就是彎弓以裝卜弓弦。忒勒瑪科斯盡力試了一試，但徒勞無功。他謙遜地承認自己做了一件力不從心的事，便把弓讓給另一個人。那個人試了一試也沒有成功，在同伴們的哄笑聲中放棄了。人們一個接一個地試了起來，他們用蠟油擦了弓身，但是沒有起甚麼作用，還是彎不了弓。烏利西斯謙地說：“我從前是一個士兵，我這雙老胳還有點力氣。”求婚人哄笑嘲弄他，呵責他傲慢無禮，下令把他轟出大廳。但是，忒勒瑪科斯為他說話，請他試試，說這僅僅是為了讓老頭高興高興。烏利西斯拿起了弓，以高超的技術擺弄著。他不費吹灰之力就把弓繩搭在弓上，然後在弓弦上裝上一枝箭，他拉緊弓弦，把箭厘毫不差地射過十二個環。
烏利西斯不讓他們表示驚訝就說：“現在瞄準另一個靶！”他直對準最蠻橫的一個求婚者，一箭射去，箭頭穿透他的咽喉，他倒地而死。全副武裝的忒勒瑪科斯、歐邁俄斯和其他忠實的隨從都跳到烏利西斯身旁。目瞪口呆的求婚人四處尋找武器，但甚麼也沒有找到。他們無處可逃，因為歐邁俄斯早已把大門鎖上。烏利西斯很快讓他們明白過來，他聲明自己就是那個長期失蹤的君主，是他們侵犯了他的宮殿，揮霍了他的財產，欺壓他的嬌妻長達十年之久。烏利西斯告訴他們，他決心要報這深仇大恨。他把求婚人斬盡殺絕，烏利西斯又成了宮殿的主人，成了他的王國的君主和妻子的夫君。
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