中投收購狂潮 下賭美國大型企業

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【大紀元2月10日訊】(大紀元記者田清綜合編譯)在全球經濟走軟的環境下還手握大筆現金,中國主權基金——中國投資公司(China Investment Corp,簡稱中投)去年悄悄地買進90多億元的美國大型企業股票,其中包括摩根史丹利、美國銀行(Bank of America)和花旗集團。

《紐約時報》和《華爾街日報》8日報導,中投的3千億元基金現在持有一些美國最知名品牌的股票,雖然大部分的持股并不大,其中包括蘋果電腦、可口可樂、強生公司、摩托羅拉、Visa信用卡。

一份到去年12月31日止總持股96億美元的明細,在中投於上星期五向美國證券交易委員會申報的資料中被公佈出來,其中只列出了在美國交易的股份。

這份申報讓外界了解中共如何嘗試以持有股票來分散2兆多美元的外匯存底,而不是完全投資於美國公債和其他的債券。

可以看出,藉由買進國際企業的股票,中投希望能在多種產品企業中取得策略性股份,以滿足其經濟發展需要。

中國投資公司是世界最大的主權基金之一,於2007年以2千億美元成立,現在的資產將近3千億元,而且官營媒體報導,還會有另一大筆資金注入。

分析師認為,中投的申報顯示,這個3千億元的基金只少量投資於美國股票,而且在一開始大筆投資中國的銀行以擴充其資本之後,中投似乎採取一種全球分散的謹慎策略。

中投的主權財富基金於2007年開始時並不順利,2008年初取得美國黑石(Blackstone)集團30億美元的無表決權股份,並以50億美元買下摩根史丹利9.9%股份。這兩家公司的股價在2008年金融危機中大跌,導致中投受到嚴厲批評。不過基金在2009年表現良好,特別是由於在市場復甦時積極買進。

中投究竟何時買進美國公司股票的明細於申報書中並未公布。而且黑石的無表決權股份和摩根史丹利的優先股沒有列在申報書中,顯示黑石和摩根史丹利的股權不是為了短線交易。

申報資料顯示,中國投資公司持有美國銀行1千9百萬美元股份,將近3千萬美元的花旗集團股份,以及Visa公司3.33億美元股份,並持有各類指數基金。

中投列出的最大持股是摩根史丹利的17億美元以及紐約資金管理黑石公司的將近6.5億美元。

摩根史丹利的股份是去年6月取得,當時摩根根據問題資產紓困方案發行22億美元普通股以償還美國政府;中投當時取得12億美元的股份。

美國兩黨一些議員對於中共涉及金融面的擴大感到不安,對中共可能在西方尋求和其企業持股相當的政治影響力特別警惕。4年前美國國會阻止了中共的中海油買下美國的優尼科石油公司。

中投在美國以外的持股龐大,而且還在增加。在加拿大,中投擁有在美國上市的採礦和資源公司Teck Resources價值35億美元的股份,也持有黑苺行動電話製造商Research in Motion100萬美元的股份。

中投也買進澳洲最大幾家銀行的小量股份,去年秋天支付6.46億美元買進總部位於香港、業務涉及全球鐵礦開採以及糖廠業務的商品公司來寶集團(Noble Group)的股份。

在向美國證券交易委員會的報告中,中國投資公司表示去年年底持有60多家美國公司價值96.3億美元的股票。其中包括美國國際集團(American International Group)、蘋果電腦,以及擁有《華爾街日報》的新聞集團(News Corp.)等多家中投之前並未買進公司的小量持股。

申報資料並沒有包括中投以外部的對沖基金和對沖的組合基金間接持有的美國上市公司股份。中投也於11月份同意以16億美元取得美國AES電力公司15%的股份,該案目前還在等待核准並未列入申報。

中投為什麼現在申報以及申報名單不完整的原因尚不可知。證券交易委員會的規定要求管理證券資產1億美元以上的機構投資經理人填寫13F表格申報,就像中投這個申報。不過中投的美國持股已經超過這個金額一段時間,而且其他一些主權基金沒有這樣公開申報。
(http://www.dajiyuan.com)

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