大陸驚現資本大出逃 炒家變賣房產拋人民幣

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【大紀元2012年07月22日訊】一些專家提醒人們當心中國經濟突然墜落。空頭大師吉姆‧查諾斯估計中國將硬著陸,並造成災難性的後果。他認為,不穩定的金融系統和房地產市場的崩潰是硬著陸的起因。大陸開始出現資本大出逃,有不少炒家變賣房產拋人民幣。

雖然上一週人民幣對美元一直在升值,但專程從加拿大回來的劉雲(化名)還是堅持要把位於北京東直門的4套房子賣掉。「我認識的國內有不少人在往外轉移資產,都感覺人民幣資產不是很安全,預期很不好。」
  
感覺人民幣資產不是很安全

據經濟觀察報報導,劉雲在2009年底回到中國,手裡有一些錢,在加拿大呆了6年的他準備回國發展。一時之間找不到好的項目,劉雲曾在東直門附近買了8套房子,都在50~55平方米左右的一居室,商住兩用、便於出租,價格都在120萬左右。
  
「其實房子的收益率是不錯的。」劉雲說,「但是我還是選擇先賣掉一些。」今年6月初,劉雲就讓國內的房屋中介掛出了自己賣房信息。「第一是國內的房價又漲起來了;其次,我感覺將資產放在國內很不安全。先賣掉一半吧,剩下的看看再說,我最後在國內留一套房子就行了。」劉雲說:「我認識的國內有不少人在往外轉移資產,都感覺人民幣資產不是很安全,預期很不好。」

在剛剛過去的二季度,人民幣對美元貶值明顯,0.88%的貶值幅度創下了自1994年以來最大值。這基本宣告人民幣對美元的趨勢只有「升值」兩個字的時代結束。
  
7 月20日,人民幣對美元中間價報6.3112,與上一交易日相比上升14個基點。但一位市場交易員反映:「市場對人民幣升值預期仍然減弱,是央行仍通過維持較高中間價的方式抑制人民幣貶值預期。最近外匯儲備的下降和央行在操作層面上賣美元、買人民幣不無關係。」
  
在人民幣貶值預期下,資本流出的現象不排除未來會有加大的可能。宏源證券固定收益總部首席分析師範為在最新的一份研究材料《後危機時代的2012:匯率波動視角下的資產配置》中提醒投資者:「未來匯率波動對國內資產價格的影響將會更加顯著,應更重視人民幣匯率的波動風險。」
  
換美元的越來越多

不看好人民幣的人越來越多,在金融機構工作的人感受頗為明顯。

北京安貞橋附近一家建設銀行的櫃檯員工反映:「目前美元很緊張,這兩天日換2000美元以上都需要預約了。」
  
「我們去年在香港推的一款人民幣計價的保險產品,很好賣,但今年效益並不好。」一家保險公司產品經理說,「一些外資銀行的人反映,現在美元的理財產品很熱賣。」
  
5、6月份高企的順差和上半年中國對外直接投資的大幅增長表明「拋棄人民幣,美元倍受追捧」的現象在企業層面反映得更為明顯。
  
「經常項目下的貿易、收益和經常轉移都可能是熱錢流出的典型做法,海外併購正在炙手可熱。」一位不願透露姓名的人士說,「尤其一些央企下屬的二三級企業,海外併購的特別多。」
  
較為典型的做法是:中、外方合作,以高報外方實物投資價值或中方替外方墊付投資資金的方式,通過設立合資企業向境外轉移境內資產或權益。同時,由於一些社會中介機構為外商投資企業虛假驗資,產生外商直接投資高報。這些虛增投資最終都會以利潤匯回或清盤形式要求換匯匯出,從而形成迂迴的資本外流。
  
商務部日前發布的數據顯示:2012年1~6月份,中國境內投資者共對全球116個國家和地區的2163家境外企業進行了直接投資,累計實現非金融類直接投資(下同)354.2億美元,同比增長48.2%。其中,通過併購方式實現的直接投資118億美元,占中國同期投資總額的33.3%。
  
另外,通過QDII渠道投資海外資本市場,是資金流入海外市場的合法渠道。然而,通過購買具有QDII資格的金融機構未使用的投資額度,熱錢也可通過該渠道流出中國。
  
最後一種在資本項下,資金流出的方式是通過銀行的渠道將資金轉移。所謂的銀行渠道即利用跨境銀行的一些特殊服務過境。比如「內保外貸」或者「內存外貸」。
  
央行最新的數據印證資本流出跡象
  
2012年一季度末中國外匯儲備為3.305萬億美元,第二季度末中國的外匯儲備為3.24萬億美元,整個二季度外儲減少了650億美元。但是第二季度三個月均是貿易順差:4月份184億美元,5月份186億美元,6月份317億美元,合計順差687億美元。
  
「再加上今年二季度近300億美元的外商直接投資流入,這是否已經說明熱錢資金繼續外流?規模在1000億美元以上。」范為推算。

范為在上述研究中提醒投資者:「這將使得未來國內的資產配置不得不更多地考慮內外部資金的流動,以及匯率的波動。」

在今年4月份,也出現過這樣的貨幣外流,當時有價值110億美元的人民幣外流差。
  
政治學家維克托‧施估計,最富有的那部分中國家庭以現金和房產的形式積聚了5萬億美元的資產。腐敗的官員和其他富裕的中國人抽逃資本可能撕破中國大肆宣揚的由3.2萬億美元外匯儲備織成的安全網。

《悉尼先驅晨報》報導,中國經濟增長放緩或導致資金外流。在個人投資資產規模至少為1,500萬美元的2萬名中國人中,27%的人已經移民,47%的人正在考慮移民。

(責任編輯:姚久仁)
  

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