三年投900億 加退休基金熱衷美國商業地產

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【大紀元2013年01月20日訊】(大紀元記者嚴海綜合報導)雖然只有極少數大型加拿大基金在海外積極活動,但它們對美國市場已產生一定影響。因為它們敢於投資美國當地投資者不敢嘗試的宏大計畫。加拿大養老基金近來熱衷投資美國商業地產市場。在過去三年中投資約900億美元。

據《華爾街日報》報導,加拿大房地產市場已經過熱。所以該國基金認為美國房產市場極具價值,而且積極拓展美國市場。由於在經濟衰退期間,加拿大房市沒有像美國房市一樣深受打擊,所以加拿大養老基金(pension fund)對投資高風險專案並不膽怯。

加拿大基金資金雄厚 膽氣也大

億萬豪劍橋公司(Ivanhoe Cambridge)是魁北克省退休基金(Caisse de depot et placement du Quebec)房地產投資管理公司。該公司在2012年5月份表示,將投資3億美元于芝加哥市中心興建一幢45層辦公大樓。此大樓竣工後面積為90萬平方英尺,將是芝加哥最近五年來最大規模的新建物業。該城市未興建其他主要辦公樓建築。

晉利地產(Oxford Properties)是安大略省市政雇員退休基金(Ontario Municipal Employees Retirement System)房地產投資管理公司。近來,該公司聯合紐約地產開發商在曼哈頓西區興建一宗高達15億美元的住宅及商業建築項目。

晉利地產擁有約200億美元物業投資,主要位於加拿大,但該公司已開始迅速購買美國物業。它已在美國投資15億美元,並計畫在2015年擁有50億美元物業。

美國房地產是投資首選

億萬豪劍橋公司全球投資總裁特雷山姆(William Tresham)表示,大多數機構投資公司現在的首選投資為美國物業。他說,現在人們擔心歐洲何去何從,而且對亞洲市場還不甚瞭解。與此同時,加拿大地產價格達史上高點。

在金融危機期間,加拿大商業房地產價格下跌,但遠遠不及美國房價跌幅。業內人士表示,加拿大房價現在逼近2007年時的破紀錄水平。而且投資量也接近歷史高峰。這些都與美國房地產市場現狀完全不同。

與此同時,加拿大投資者擔心房地產市場會在近期降溫。這是推動加拿大基金在海外進行發展的原因之一。許多基金經理表示,相對于本國投資專案來說,他們對海外發展所帶來的風險更感到坦然。

與加拿大基金投資熱潮相比,許多美國大型公共養老基金從高風險投資項目中撤退。美國退休基金從十年前開始大舉進軍房地產市場。但許多此類房產投機專案在經濟泡沫破滅時遭受慘重損失。

美國投資者紛避風險 加國退休基金甘冒風險

加州公務員退休基金(California Public Employees’ Retirement System)是美國最大公共養老基金,擁有約2500億美元資產。截至2009年6月份,該基金房地產投資組合價值減半。自那時起,該退休基金更青睞于安全物業投資,例如出租辦公樓等,以儘量消除風險。其投資回報率因此反彈,並於2012年6月上升至14.3%。

在金融危機期間,許多較大型加拿大退休基金大量投資本國房地產。而加拿大房價則比美國房價更穩定。如果美國經濟再一次失控,加拿大基金可能會發現自己處於美國養老基金在2008年和2009年時的艱難處境。

目前美國投資者紛紛避免風險投資的情況下,加拿大基金在開發建築專案上發揮了很大作用。否則,美國商業房地產市場可能會一直停滯不前。一家美國地產開發公司的高管表示,加拿大人願進一步增加並理解投資美國物業的風險,而沒有另外任何一個國家現在甘冒此險。

加拿大最大基金的規模可與美國同行相媲美。全加最大的加拿大退休基金(Canada Pension Plan)管理1700億美元資產,而魁北克省退休基金則管理1590億美元資產。

(摘自《大紀元》報紙房地產家天下專刊)

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