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大陸銀行發行優先股或資本債補血

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【大紀元2014年09月13日訊】(大紀元記者古春秋綜合報導)日前,中國銀行收到大陸證監會發行不超過4億股境外優先股的核准,每股面值100元人民幣(下同)。而廣發銀行也將在9月16日招標發行2014年二級資本債。最近,大陸銀行資本充足率下降,許多銀行紛紛發行優先股或資本債補充資本。

中國銀行4億股優先股獲銀監會核准

陸媒《證券時報網》報導,中國銀行9月12日晚間公告,當日收到大陸證監會關於中國銀行境外發行優先股的批復,核准該銀行在境外發行不超過4億股優先股,每股面值人民幣100元,完成發行後的優先股可在香港交易所上市。

廣發銀行擬發百億二級資本債

陸媒《理財週報》9月12日報導,廣發銀行9月11日公告稱,將於9月16日招標發行2014年二級資本債券,發行規模為100億元人民幣,屬按年付息的固息債券品種,期限10年。

據瞭解,本次二級資本債招標日為9月16日,發行期限在9月16日至9月17日兩個工作日內。據陸媒瞭解,廣發銀行此次發行二級資本債的請示已於今年7月9日被銀監會審核批復。

廣發銀行2013年年報顯示,2013年資本充足率由2012年的11.27%降至9%,核心資本充足率由2012年的8.37%降至7.5%。

按照《商業銀行資本管理辦法(試行)》規定,大型銀行資本充足率要求為11.5%,中小銀行資本充足率要求為10.5%。到2014年底,系統重要性銀行資本充足率水平最低標準為9.9%。廣發銀行年內急於補充資本可見一斑。

在此之前,已有多家銀行密集發行二級資本債用於補充二級資本,包括興業銀行、招商銀行、平安銀行、華夏銀行、重慶農商行等13家銀行。

大陸銀行資本充足率下降 發行優先股和資本債補充資本

陸媒《經濟參考報》9月5日報導,最近16家上市銀行公佈的中報顯示,有8家銀行的資本充足率或核心資本充足率與去年末相比出現不同程度的下降。大陸銀行業面臨資本壓力,多家銀行已經或準備發行優先股、資本債以補充資本。

南京銀行發佈公告稱,擬向特定對像非公開發行不超過10億股,募集資金不超過80億元。南京紫金投資集團有限責任公司、法國巴黎銀行和南京高科股份有限公司已確認將進行認購,承諾認購總額依次為不超過15億元、25億元和15億元。

平安銀行也宣佈,擬通過非公開發行方式,向包括平安資管等在內的不超過200名符合規定的投資者,最多發行兩億股優先股,募集不超過200億元資金,用於補充該行其他一級資本。同時,擬向包括中國平安在內的不超過10名投資者,非公開發行10.7億股普通股,融資不超過100億元。

農行8月14日上報發行優先股計劃,總規模為800億元。農行副董事長、行長張雲在業績發佈會上透露,計劃今年發行優先股400億元。除此之外,工行、中行、浦發以及興業銀行也公告稱將發行優先股。

而工、農、中、建四大行為補充二級資本,發行了二級資本債券,其中工行發行200億元,建行發行200億元,中行發行300億元,農行發行300億元,四大行共計發行了1000億元的二級資本債券。

有業內人士表示,在經濟下行風險上升的情況下,資本充足率可能會超越貸存比成為制約銀行貸款的最重要的因素。

責任編輯:劉毅

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2014-09-13 4:32 PM
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