尊天可汗
貞觀四年三月三日（630年），大唐帝國又迎來另一歷史性時刻。四方各部族酋長和首領紛紛來到長安，齊集在太極宮前，共同向唐太宗李世民敬獻一個史無前例的尊號——天可汗。太宗說：「我為大唐天子，又下行可汗事乎！」（《資治通鑒》卷一九三）這一刻，文武百官和四夷君長皆山呼萬歲。自此，太宗對四夷君長頒發詔書時，一律自稱「天可汗」，「是後以璽書賜西北君長，皆稱皇帝天可汗」。
天可汗顧名思義為可汗之可汗，為天下最大之可汗。此亦是天意，中土神州，皇在王上，皇可封王，君臨天下。此時，眾望所歸，唯大唐太宗馬首是瞻。
定吐谷渾
吐谷渾原為鮮卑慕容部之一支，先祖遊牧於徒河青山（今遼寧錦州東北），後遷徙至隴西之地（今甘肅青海一帶）。以此建國，領土東西四千里、南北二千里。唐朝初年，吐谷渾多次侵擾蘭州、涼州等地，阻斷唐朝與西域往來交通要道。大唐皇朝若要與西域進行文化、思想、技術、宗教等交流，則必須打通這一通道。貞觀八年（634年），涼州遭到西北吐谷渾王慕容伏允大軍侵犯。李靖主動請纓，太宗即任命李靖為「西海道行軍大總管」，統帥唐皇朝與西域諸國（突厥、契苾）聯軍征討吐谷渾。
太宗《討吐谷渾詔》
「朕嗣纂鴻業，思恢至道，端拱垂裳，於茲九載，式修文德。寧謐區宇，徼外君長，海表猷渠，無遠不庭，無思不服。而吐谷渾蕞爾小蕃，負固河右，地不遠千里，眾不盈一萬，不量其力，不恤其人，肆情拒命，抗衡上國。朕每遣行人，入蕃曉諭，並引其使者，臨軒戒勖，示以善道，勸以和親，欲使境上無虞，各安其業。訓導積年，凶頑未改，剽掠邊鄙，略無寧息。今上書傲很，拘我使人，內外百僚。華夷兆庶，同心憤怨，咸願誅討。宜乘吊伐之機，以展鷹鸇之志，長驅剋期，窮其巢穴。罪止吐谷渾可汗昏耄之主，及天柱王一二邪臣，自餘部落，皆無所問。夷凶息暴，稱朕意焉。」
其大意為：自我當皇帝九年以來，大道治理天下，四海賓服。而吐谷渾小蕃，自不量力，抗衡上國，雖屢勸而不聽，凶頑不改，剽掠邊廷，攪擾安寧，又拘壓使者，引起公憤。所有周邊國家及百姓，皆同心誅討。乘征伐之際，振我國威。首惡必辦，脅從不問。剷除凶暴，乃我所意。
慕容伏允首戰失敗後，火燒荒野，盡毀草原，以為唐軍不會追擊。李靖分兵兩道追殲，親率李大亮等部由北道切斷其通往祁連山之退路，並迂迴至其首府伏俟城（今青海湖西）；李道宗等部由南道穿插追截南逃之吐谷渾軍。南道唐軍歷經無人之境二千餘里，於烏海（今青海苦海）大破伏允部。貞觀九年（635年），李靖在積石山（今青海阿尼瑪卿山）追至且末（今屬新疆），途中缺水，就刺馬飲血，終於襲破伏允牙帳，伏允丟下妻小溜之大吉，不久在沙漠中被部下所殺。伏允之子大寧王慕容順斬天柱王，率部降唐，其國土遂盡歸唐朝。太宗冊封慕容順為吐谷渾可汗。慕容順死後，貞觀十年（636年），太宗冊封慕容順之子諾曷缽為吐谷渾可汗。貞觀十一年（637年），李靖改封為衛國公。
貞觀十四年（640年），唐朝在交河城設安西都護府，以管理西突厥和整個西域。貞觀十八年（644年），西突厥盟友焉耆攻打西州，安西都護郭孝恪為西州道行軍總管，討伐依附西突厥之焉耆，占領焉耆，俘虜國王龍突騎支。但後來焉耆再次脫離唐朝。貞觀二十二年（648年），太宗派遣阿史那社爾、郭孝恪率軍討伐依附西突厥之焉耆和龜茲（今新疆阿克蘇），征服兩國。然後疏勒和于闐歸附唐朝，將安西都護府遷至龜茲，撫寧西域，統龜茲、焉耆、于闐、疏勒四國，史稱安西四鎮。
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