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拼數位轉型,公勝保經行動投保搶頭香

保經代投保新紀元,全台首家行動投保正式啟用

行動投保能大幅縮短送件流程。(圖:公勝保經提供)

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【大紀元2018年03月01日訊】(大紀元記者林子純台灣台北報導)金融科技顛覆傳統金融服務模式,保險經紀人產業也進入快速翻轉創新的時代。致力於優化業務員銷售工具的公勝保經,於3月1日完成首張保經代業者行動投保生效的保單交易,成為全台第一家正式啟動行動投保業務的保經業者。

去年底 政策放行

相較保險業者行動投保業務已上路2年多,保經業者卻遲至今日才順利上線,公勝保經執行副總蔡聖威解釋,主要關鍵在於保經公司因簽署人問題,等到金管會在106年10月23日頒布『保險經紀人公司辦理行動投保業務自律規範』後,才放行保經業者經營行動投保業務。

但政策放行後,也不是所以業者都有能力承接,「保經業者合作的保險公司眾多,各家公司的資訊系統對接有不同的標準與規定,若保經業者本身沒有相當的系統優勢,無法快速承接行動投保業務。」

公勝保經 搶頭香

預見金融科技的變革,數位力就是競爭力,早在政策放行前,公勝保經即投入建構資訊系統,蔡聖威表示,「從2016年起就投入大量資源,建構完整的資訊系統平台,開發各項數位軟體,為的就是讓旗下業務員提升服務效率與品質。」

也因具備強大的資訊串接與整合能力,才能搶得機先,自2月2日安聯人壽推出全台第一個保經代數位保險銷售工具以來,不到一個月,公勝保經迅速與安聯人壽系統平台對接,並於3月1日簽署第一張保單,搶得頭香。

行動投保 共創三贏

蔡聖威認為,行動投保業務能創造對保戶、業務員、公司三贏局面,「過去,業務員承攬保單,從拜訪客戶、送建議書、簽要保書、文件送回公司簽署、核保、保障生效、保單送回客戶手上,過程可能要往返數次才能完成。開放行動投保後,不僅可以大大縮短這個流程,提升服務效率,大幅縮短送件流程,讓保障快速生效!」

蔡聖威表示,未來除將持續挹注人力與資源,提升數位競爭力外,也將力推行動投保業務,讓業務員服務效率更加提升,「2018年預估可將行動投保簽單業務比例達到3成左右!」

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責任編輯:吳淑娟

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