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投資蘋果由賺到賠 價值大師巴菲特成苦主

蘋果公司股價近期大跌,讓巴菲特旗下公司的持股由盈轉虧。 (AFP)
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【大紀元2019年01月04日訊】(大紀元記者張東綜合報導)蘋果公司在執行長庫克在致股東信函中宣布下調財測後,週四(3日)股價重挫9.96%,收報142.19美元,拖累道指同日崩挫660點,科技股和相關芯片類股同步慘跌。

蘋果股價較去年10月3日233.47高峰大跌39%(遠大於道指同期間的跌幅15.4%),其市值曾一度超過1兆美元,但週四已降至6,740億美元,較52週高峰大減4,520億美元。

由於蘋果股價近期的大跌,投資大師巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)週四的蘋果持股市值驟減36億美元,成了一大苦主。該公司為蘋果第二大股東(持有股數占比5.32%),蘋果公司占該公司投資組合約25.7%。

據FactSet估計,巴菲特旗下公司持有蘋果公司的成本以季底價格換算,目前約虧損18億美元,若以加權平均成本估算則賠了9.7億美元。

該公司自2016年首季開始買入蘋果公司9,811,747股,當時的股價約在100美元附近。此後,蘋果股價在扶搖直上的過程中,該公司一路加碼持股,截至2018年為止持股達252,478,779股,未含股息的市值最高達570億美元(最新市值約358億美元),其平均持股成本略高於最新的收盤價142.19美元。

蘋果公司可說是價值投資大師巴菲特繼投資IBM公司之後的另一個科技重點持股,而IBM則因獲利衰退和股價低迷不振已被其全數出清。如果他再度因投資蘋果公司失利而認賠出場,恐將形塑巴菲特用價值理論投資科技股賠錢的魔咒。

去年8月,巴菲特接受CNBC專訪時大力讚揚蘋果公司,還說iPhone旗艦手機每支售價1,000美元「極度低估」(enormously underpriced),因它已融入了全球數千萬人的生活。諷刺的是,巴菲特本人坦承自己沒有使用iPhone手機。

對於蘋果公司持股的癡迷也不僅止於巴菲特,共同基金巨頭先鋒集團(Vanguard)則是蘋果公司的第一大股東,持股近3.4億股(持股占比6.99%),高於巴菲特旗下公司的2.52億股。前五大股東還包括貝萊德基金公司(BlackRock)、美國道富銀行(State Street)和富達基金集團(Fidelity)。此外,瑞士央行去年第三季也持有美股市值898億美元,估計多數來自蘋果公司的持股。

蘋果公司股價本益比此時已跌到11倍附近,價值投資大師巴菲特將如何評估?他會奉行其長期投資的圭臬而持續逢低買入,將單一個股的投資組合比例拉高到30%或更高?還是會像之前對待IBM公司一樣,坦承投資失誤而換股操作?蘋果公司近期的股價表現,除了面臨中國買氣驟降的經營逆風外,還將面臨長期投資大戶籌碼鬆動與否的一大考驗。#

責任編輯:葉紫微

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2019-01-04 9:23 AM
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