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澳洲上財年退休金投資回報十佳基金揭曉

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【大紀元2019年07月18日訊】(大紀元記者肖婕澳洲悉尼編譯報導)2018-19財年澳洲退休金投資回報最佳的十個退休基金揭曉。位於布里斯本的QSuper拔得頭籌,其次是墨爾本的UniSuper。它們都為成員帶來接近兩位數的投資回報。澳洲所有的退休基金組織都實現了連續10年投資正回報的業績。

退休基金評級公司錢特韋斯特(Chant West)週三公布了上財年各退休基金組織退休金投資回報業績,其中表現最佳的包括布里斯本的QSuper和墨爾本的UniSuper的平衡型投資,這兩家平衡型投資的回報率均為9.9%。

這意味著對於上財年伊始退休金為10萬澳元的人來說,他們的退休金將已增至109,900元。QSuper擁有超過57.7萬名成員,該組織管理800多億元退休金;UniSuper有40多萬名成員,退休金資產超過650億元。

投資表現次佳的是媒體退休金(Media Super)組織,其平衡型投資回報為8.8%;然後是澳洲最大的退休金組織——澳洲退休基金(AustralianSuper),平衡型投資回報為8.7%。

錢特韋斯特公司高級投資經理莫漢庫馬(Mano Mohankumar)表示,對於希望看到自己的退休金儲蓄增長的人來說,這是很好的回報。

「(上財年)中等退休基金的回報率為7%,這是個不錯的回報。」他說,「典型的回報目標是在長期內超過通貨膨脹率3.5%,這一目標已經在平均回報率為9%的9年後實現的。」

莫漢庫馬爾說,退休金投資的基礎資產類別全都處於正回報領域。這包括澳洲和國際股票、債券、現金、已上市和未上市的房地產、基礎設施和私募股權公司。

錢特韋斯特公司的業績報告還顯示,在增長型退休基金投資中表現最差的退休金組織的投資回報率也有4.3%。

凡是將61%至80%的退休金投入到增長型資產,諸如股票和房地產等的投資,錢特韋斯特公司認為是增長型退休基金投資。一般來說,大多數澳人都願意用退休金進行這類投資。

UniSuper的投資總監皮爾斯(John Pearce)對其退休基金的投資業績「非常滿意」,他說這將給會員帶來穩定的回報。

皮爾斯還說:「關注一年的回報是人的天性,因此我們每個財政年度末都會發送報表。」他對公司能在上財年位居退休金投資回報率榜首感到自豪,並說:「我們更高興能躋身於10年投資回報前三名的退休基金組織之列。」

進入前10名投資回報業績最好的退休基金組織還有:Tasplan,平衡型投資回報為8.6%;Sunsuper,平衡型投資回報率8.6%;IOOF,平衡型投資回報率8.2%;VicSuper,增長型投資回報為8.2%;First State Super,增長型投資回報率7.7%;PSSap MySuper,平衡型投資回報為7.7%。

投資回報十佳退休基金組織

1. QSuper,平衡型投資回報9.9%
2. UniSuper,平衡型投資回報9.9%
3. Media Super,平衡型投資回報 8.8%
4. AustralianSuper,平衡型投資回報8.7%
5. Tasplan,平衡型投資回報8.6%
6. Sunsuper,平衡型投資回報8.6%
7. IOOF,平衡型投資回報8.2%
8. VicSuper,增長型投資回報8.2%
9. First State Super,增長型投資回報7.7%
10. PSSap MySuper,平衡型投資回報7.7%

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責任編輯:李熔石

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