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史上第五大新股

百威亞太集資764億今招股

百威亞太昨舉行IPO記者會,至下周四(11日)開始公開招股,招股價介乎每股40元至47元,每手(100股)入場費約4,747.4元,7月19日正式上市。(郭威利/大紀元)

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【大紀元2019年07月05日訊】(大紀元記者梁珍香港報導)儘管香港反送中運動燃燒,令投資者不安,早前有新股延遲上市計劃,不過今年集資王、集資額高達764.47億的史上第五大新股,全球最大啤酒生產商百威英博(AB InBev)分拆的百威亞太(新股編號:01876),仍如期招股。

百威亞太昨舉行IPO記者會,會場佈置如進酒吧,現場佈置了旗下不少啤酒。

市盈率高於潤啤青島

對於股票編號為1876,執行董事兼行政總裁楊克解釋,股票編號取於百威亞太母金司百威英博創辦年1876年。

百威今次招股市盈率約38.5倍至45倍,較已上市的華潤啤酒(0291)、青島啤(0168)更高。楊克指公司在高檔品牌市場領先,定價值得溢價。

值得留意的是,是此集資並未引入基石投資者,摩根士丹利亞太股本市場部及承銷部主管艾柏浩指,雖然有不少機構有意並曾接觸承銷團隊,但百威亞太的招股面向全球,「我們毋須任何基石投資者」。

非執董包括曾蔭權胞妹

另外,百威亞太的獨立非執董陣容,包括有太古(0019)前財務及企業發展董事郭鵬(Martin Cubbon),前特首曾蔭權的胞妹、渣打(2888)前大中華區主席曾璟璇,以及有「棉花公主」之稱的溢達集團主席楊敏德。

現時百威亞太在亞太地區出售的啤酒品牌超過50個,包括百威、時代(Stella Artois)、科羅娜(Corona)及福佳(Hoegaarden)等,主要市場為中國、澳洲、南韓、印度及越南。

據初步招股文件顯示,截至去年底,百威亞太純利按年增30.5%至14.08億美元。今年首季,百威亞太純利3.51億美元,按年增長1.45%。

至下周四(11日)開始公開招股,集資最多764.47億元,招股價介乎每股40元至47元,每手(100股)入場費約4,747.4元,7月19日正式上市,摩根士丹利及摩根大通為聯席保薦人。◇

責任編輯:陳玟綺

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2019-07-05 10:40 AM
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