【大紀元11月15日訊】(大紀元記者林家維聖荷西報導)北美台灣工程師協會（NATEA）將於11月19日，在南灣華僑文教中心舉辦年度「個人財務講座」，邀請五位專家，探討如何解決現階段嬰兒潮的潛在財務危機等議題。五位投資理財專家包括會計師王榮玫、紐約人壽投資顧問陳淑芬、嘉信理財顧問王翠梅、大都會保險理財投資顧問劉蓓薇、及摩根史坦利投資銀行資深副總裁李博謨等。
活動籌劃人Angela表示，今年研討會的主題非常廣泛，從個人投資理財計畫、如何安排退休後的財務平衡、如何從投資房地產後節稅問題，到針對小型企業的專業諮詢等，估計將會有一百多人參加，研討會中也會提供問答等服務。
主講人之一，紐約人壽保險公司投資顧問陳淑芬，將以「退休金與年金」為主題，介紹一個大家比較不熟悉的投資，就是如何掌握最佳時機做退休金滾存（401k roll over）。她表示，很多人在轉換工作時，都會將前公司的退休金滾存到不同的帳號，而滾存時機，將影響退休金盈虧。
另一位主講人是張祿生會計事務所會計師王榮玫，將探討房地產買賣後如何節稅、減免增值及遺產稅、減少不必要的費用等問題。
嘉信理財顧問王翠梅，將探討「個人理財計劃」等議題。她指出，矽谷工程師的科技能力強，在個人理財方面也希望能自己著手計劃。她將介紹多元化投資組合理財計劃。
「個人財務講座」將於11月19日星期六下午一點在南灣華僑文教中心舉行，免費入場，並提供抽獎機會。地址﹕1269 Forgewood Ave., Sunnyvale，網址：www.natea.org，洽詢電話408-394-5431。◇(http://www.dajiyuan.com)
