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巴菲特:我的拯救經濟方案

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【大紀元10月4日訊】(大紀元記者李天宇編譯報導)股神巴菲特10月2日星期四在參加財富在加州Carlsbad主辦的最有權勢女性峰會(Most Powerful Women Summit)上指出,美國政府現在出手救市已經比兩個星期以前救市的代價大很多,但是如果不能在下個星期之前通過救市方案,將對美國經濟造成災難性後果。

巴菲特說,現在美國碰到經濟上的珍珠島襲擊。他指出,兩個多星期以來,人們在討論誰對誰錯而無所動作,導致情況卻又變壞很多。他指出,參議院週三通過的7000億救市法案並不是完美的,但是確是朝正確的方向走出的非常重要的一步。他警告說,救市效果可能要有一會才能展現,即使眾院通過法案,近期經濟還將面臨困境。

他說,現在解決問題的代價已經比兩個星期前財長保爾森在雷曼倒閉、美林被美國銀行收購、美國國際集團被美國接收後要求國會救市時要大得多。他警告說,如果眾院不能在下星期之前通過救市法案,「那麼我只能自己回去繼續開支票血拼(買資產投資)。」

他介紹了自己的拯救美國經濟的方案,其中包括邀請私人投資者一起救市,同時指出政府出資7000億美元可能太少。在巴菲特的救市計畫中,一個核心想法是讓私人投資機構參與這次救市行動,與聯邦政府一起購買資產。根據他的描述,他的方法可以增加以抵押貸款為抵押資產的需求、幫助發現那些不良資產真正的市場價格、並使得納稅人的錢更有可能不會虧本甚至有錢賺。

根據巴菲特的計畫,聯邦財政部將借錢給予對沖基金、華爾街公司或任何其他投資者不良資產價值的80%。這樣,投資者將受益於從財政部貸到較低利率的貸款。但是,政府將得到那些資產出售時首先得到付款的權利,這意味著當資產出手時,政府將優先獲得其貸款本金和利息,這樣更可能扭虧為盈。而只有還政府貸款後,投資者才能掙到一分錢。他介紹說,「這樣,你就讓其他人也承擔20%的風險。」針對左傾的民主黨人擔心政府出價過高的擔心,巴菲特說,「相信我,我不會購買過高槓桿價格的資產。同時你也得到投資者對資產的管理,因為它們需要得到管理。」

巴菲特還指出,政府的參與會使得資產價格維持在絕對賤賣的水平,這樣有利於試圖出售資產的銀行。

自信用危機開始後,巴菲特已經向高盛投資50億美元,向奇異(或通用電器)投資30億美元。

他透漏說,在本週三早晨,當奇異公司總裁打電話要求他注資時,他當時就答應下來,並沒有同自己的董事會商量。作為回報,高盛和奇異的總裁都保證在三年內不出售他們個人自己擁有的公司股票。他評論說,這樣快速反應是個巨大的優勢:人們知道他們可以給我打電話,並當時在10秒之內就得到回應。同時,他們也願意為此答應我們的條件。

巴菲特在峰會上說,這次的金融風暴使得打電話向他融資的公司大大增加。他描述與那些公司通話的細節時說,電話那端的公司總裁說,「市場看我們就像一個癩蛤蟆那樣討厭。伯克希爾哈撒韋公司卻把我們當成公主。如果你只想親吻我們,我們就願意投入你這個英俊王子的懷抱。」然後,他回答說:「不,我們會變象癩蛤蟆那樣討厭。」即便如此,他補充說:「我們已經吻了幾個蛤蟆公主。」

巴菲特暗示他相信現在是入場的好時機,所以他現在仍在尋找合適的交易。

他在會上稱讚了幾個處理這次危機的政府官員。他說,財政部長鮑爾森是他的朋友,也是引導政府拯救這次危機的合適人選。他甚至希望,不論民主黨或共和黨誰贏得大選,都會讓鮑爾森留任。他隨後特別稱讚了聯邦儲蓄保險公司(FIDC)女主席鮑爾(Sheila Bair)在拯救華盛頓互助銀行(WM)和美國第四大銀行Wachovia時代表現,稱她比任何美國公司的總裁都優秀。這贏得了在場的女性高管們的掌聲。WM在破產後馬上在FDIC的安排下售給摩根大通(JPM),而Wachovia則在FIDC的安排下將銀行業資產出售給花旗以避免進一步的損失。但是本星期Wachovia最終被富國銀行(Wells Fargo)收購。

巴菲特隨後在就收CNN財富CNNMoney採訪時稱,他對指責誰該對危機負責不感興趣。他說,我不過於操心指責過去。他強調,「我經營的原則是,每個聖者都可能有過去的不足,而每個罪犯都可以有美好的將來。」

他說,造成問題的原因歸咎於一個錯誤的理論,即大家是在房市繁榮時都認定價格只能上升的。現在大家都知道這個理論不對,但是當時有那個誤解是可以理解的。巴菲特稱,任何泡沫資產將回到其本來價值。但是,這只是人貪婪的本性,而非都是壞人。◇(http://www.dajiyuan.com)

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2008-10-04 4:40 AM
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