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评论:给“芯片热”泼点冷水

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(http://www.epochtimes.com)
【大纪元7月17日讯】 今年一开春,在互联网的冷热交替之间,芯片业悄然升温。随着“大力发展微电子工业”被正式写进“十五”规划,芯片已成为IT业最火爆的热点。“我国的芯片将不再依赖进口!”、“北京要做世界‘芯’脏!”、“未来的芯片市场属于中国!”,听到这些热得发烫的口号,心里总感到不踏实。近几年,从软件到网络,再到硬件,国内许许多多的IT企业冷冷热热,乍暖还寒,热起来,气冲牛斗,冷下去,一蹶不振。芯片不是小泥人,也不是糖葫芦,更不是千纸鹤,可以随便揉捏几下,或吹一口气,就能大功告成;芯片是一个高投入、高技术、高回报、高风险的“四高”产业,高回报固然诱人,但高风险则能致人于死地。稍稍了解一点国际芯片市场行情的人,都不能不担心:国内日益升温的“芯片热”,一旦“芯”跳过速,后果不堪设想。

全球:前所未有的低谷

随着新千年的日历一页页撕去,周期性的灾难如期而至,再一次降临到芯片市场,较之1986年的那一次,今年的下跌来势更猛,波及面更广,受灾程度更重。

第一季度,芯片业就吃了一记重重的闷棍,全球市场出现了22%的负增长。在芯片业的发展史上,这是表现最差的一个季度。

3月份的业绩更加令人失望。美国半导体工业协会(SIA)调查结果显示,3月份全球半导体市场规模为144亿美元,比去年同期150.7亿美元下降4.5%,比上一个月的154.8亿美元下降7%。其中,欧洲市场下降0.7%,美国市场下降10.6%,亚太市场下降10.4%。预计第二季度还将衰退5%。如果说,美国半导体协会的调查仅仅证实了一个季度的“劣绩”的话,那么,下面这两个数字则无情地宣告了全年的颓势。Dataquest日前公布的报告称,预计2001年全球市场半导体销售额将下滑16.7%,总额为1880亿美元,亚太地区(不含日本)将下滑10%,只有514亿美元的销售额。IC观察公司的资料显示,芯片市场销售额今年将比去年下降18%—20%,甚至可能高达25%。

下滑,下滑,还是下滑!芯片业已经跌进了前所未有的低谷,下滑到了最糟糕的史无前例的疲软状态。

全球芯片业如此不景气,主要原因有四:

一是投资过度。全球芯片企业已达1300家,过度投资直接导致DRAM(动态随即存取存储器)和TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)的价格大幅下跌。美国和中国台湾地区两大主要芯片生产基地受震最烈,今年的设备投资下降幅度均在20%以上。从PC、PDA到网络设备的所有电子产品的销售,无不呈现出低迷状态,直接影响了对各类芯片的需求。

二是经济放缓。在全球芯片市场上,美国一直居于主导地位,经济持续减速,对高新技术产业的需求形成巨大冲击,全球芯片业停滞不前在所难免。别说是中小企业难以盈利,即便是英特尔、德州仪器和摩托罗拉等著名芯片制造商,也都调低了对今年销售和盈利的预期。

三是库存过量。2000年是芯片业年景最好的一年,增长幅度37%,高达2040亿美元,交付量上升了25%。随即而来,从下半年开始,市场出现低迷,导致厂商的库存过高。与半导体连动关系较强的PC市场,第一季度仅比同期增长0.2%,通讯市场衰退将达12%左右。各大芯片厂商不得不纷纷降低产量,以最大努力尽可能在最短时间内消化库存。

四是网络萎缩。网络的萎缩是影响芯片业不景气的又一个重要原因,一些倒闭的网络公司竞相拍卖思科生产的二手路由器和太阳微制造的服务器,拍卖价只有全新产品价格的10%-20%。市场不再青睐思科等制造厂商的产品,思科自然也就撑不住了,对芯片的需求锐减,及至影响到整个高新技术产业。

上述四个方面互为因果,牵一发而震动全局,芯片业跌入低谷,在劫难逃。

机遇降临,会不会有误区?

在全球芯片市场一片低迷的状况下,今年3月只有日本市场一花独放,出现了7%的正增长。这也是亚洲市场为芯片制造商一致看好的重要原因之一。

权威人士分析认为,在2004年之前,全球最大芯片市场除了美国,便是亚太地区,预计将在今年超过欧洲,成为仅次于北美的第二大市场。

毫无疑问,未来的亚洲市场显然属于中国大陆。亚洲市场前景诱人,中国大陆呈现增长旺势,政府的政策导向更是一种巨大的推力,于是,国内的许多地方便纷纷出手,竞相在芯片业“押宝”。

是的,无可否认,全球芯片业面临新的一轮竞争,这将给中国带来前所未有的机遇。但是,我们不能不保持清醒头脑,机遇与风险并存,稍有不慎,极有可能陷入误区。

全球芯片业目前虽然处于最低谷,但分析家认为,整个产业将在2002年逐渐复苏,在2003及2004年间会持续增长,然后将再度出现生产过剩,供需失调,跌入下一个低谷。这意味着,国内现在投资建设的一些芯片制造厂,其产品上市之日,很可能陷入下一个低谷。芯片厂投资动辄上百亿,做成后,赶不上好市场,别说是回报,就连投资利息都背不动。高投入得不到及时的高回报,必然陷于高风险的漩涡而不能自拔。这是其一。

其二,国际半导体设备及材料协会有大约2500个成员,生产半导体工业所需设备及相关原材料的企业,其中大部分是日本和北美的企业。这些企业,无论经济、技术实力,还是市场占有率,我国企业都无法望其项背。英特尔计划投资75亿美元,改造现有工厂。台积电投入38亿美元,用于技术改造,把今年的研发预算提高了70%,达到2.36亿美元。在芯片不景气的今天,他们尚且如此财大气粗,国内的企业谁能与之比肩?

其三,据权威人士预测,未来十年,芯片制造业将达到极限,届时必将有新材料出现,来突破这种极限。与此相比,我国现在上的许多芯片项目,已经落后很远,只怕到那时,产品一问世,就将遭受被淘汰的灭顶之灾。

前事不忘后事之师

有识之士一再呼吁,要构建具有中国特色的信息社会,首先必须打造“中国芯”,方可避免受制于他人的尴尬境地。政府预见了这一点,加大微电子工业的投资力度,地方、企业、民间一齐上,打造“中国芯”,也是明智之举。

“十五”(2001至2005年)规划明确提出:要大力发展信息产业,以信息化带动工业化,加快传统产业的提升和改造,实现生产力跨越式发展。今后五年,我国信息产业将继续保持20%以上的高速增长。到2005年,中国的信息产业市场规模将比2000年翻一番,总产值占国内生产总值的比重将超过8%。

如此巨大的发展空间,确实大有可为啊。在国际许多大公司纷纷抢滩大陆的同时,国内各地大上芯片项目,北京要做世界“芯”脏;上海要建成一个类似于台湾新竹科技园区的代工基地;深圳宣称要成为中国集成电路制造业的主要基地。2000年底,京沪两地同时上马4个大型芯片制造工厂,四大项目总投资超过46亿美元,超过了此前30多年国家投资集成电路所有大小项目投资额的总和。除了京津沪三地,天津、西安、广东佛山、四川成都、乐山……芯片企业在大陆全面开花。

种种“热点”构成了这一个局势:中国将成为全球芯片制造基地。群雄逐鹿,芯片大战一触即发。

有据可查的,在上个世纪90年代,全国有上千亿的投资因决策失误而造成无可挽回的浪费。比如:全国的彩电生产线利用率只有45%;冰箱、洗衣机生产线利用率只有40%;汽车生产线开工率只有58%;棉纺闲置三分之一,相当于120亿至150亿的投资未发挥作用;铝材生产厂230多家,从国外引进的挤压机150多台(套),设备利用率只有20%;全国易拉罐年需求量最多不会超过50亿只,而耗费巨额外汇引进的易拉罐生产线年产量已超过100亿只;自行车行业因盲目引资合资而陷入困境,全国75家骨干生产厂约50%亏损,40%的生产能力放空或产品积压。更有甚者,河南中原制药厂、中州铝厂投资33亿,分文未赚,负债高达65亿元。

前事不忘,后事之师。面对即将爆发的芯片大战,我们感到惴惴不安。在许多地方,决策层的“政绩意识”太强,只图眼前,不顾将来,动不动就搞“最大”、“创一流”。在我国,这已是一种四处蔓延的“流行病”,主观上看,决策者是想“为官一任,造福一方”,而客观上一不小心,往往就祸害了一方。

专家一再提醒我们,在芯片生产技术日新月异的今天,目前的产品需求与市场的对路与否,以及未来发展趋势,都是不可忽视的重要问题。如果在热的情况下缺乏足够的冷静、足够的谨慎态度,就很有可能出现一些投资失误。

所以,给“芯片热”泼点儿冷水,目的是提醒有关方面:芯片项目不能拿来做试验,只许成功,不许失败。

(人民网-国际金融报)(http://www.dajiyuan.com)

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2001-07-17 12:41 AM
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