潘朵拉IPO集资逾2亿美元

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【大纪元6月15日报导】(中央社台北15日电)网路音乐服务业者潘朵拉(Pandora Media Inc.)首次公开募股(IPO)总计筹资2.349亿美元,价格定在承销价区间之上。

根据彭博社汇编的数据,总部位于加州奥克兰(Oakland)的潘朵拉以每股16美元,发行1470万股,价格高于承销价区间10-12美元。潘朵拉将在纽约证交所挂牌交易,股票代码为P。

为了迎合市场需求,潘多拉上周扩大释股规模43%,增加100万股,并调高承销价格区间,由7-9美元之间上提。

自2000年迄今亏损9200万美元的潘朵拉也加入近来网路IPO热,继全球最大专业人士社群网站人际关系网(LinkedIn Corp.)后,推出IPO,团购网站Groupon Inc.也计划推出规模7.5亿美元的IPO。

潘朵拉不但有Sirius XM Radio Inc.等同业的竞争,也面临苹果(Apple)、亚马逊(Amazon.com)和谷歌(Google)等科技大厂砸钱投资自家线上音乐服务的挑战。

此外,新创公司Slacker Inc.、Rdio Inc.及媒体钜子CBS Corp.旗下Last.fm也透过网路,提供音乐服务,都是潘朵拉的对手。

消息人士透露,总部位于伦敦的英国线上音乐业者Spotify Ltd.已和3家主要唱片业者达成协议,和另外1家唱片业者协议也将拍板,即将跨海进军美国市场,最快下月登美。

潘朵拉由韦斯特格伦(Tim Westergren)在2000年以野兽(Savage Beast)之名成立,87%的营收来自广告。由广告支持免费的音乐服务,同时公司也提供没有广告的付费音乐服务。

根据申报的资料,潘朵拉拟发行600万股,现有股东计划发行870万股。扣除承销费后的IPO入账金额约5800 万美元,将用来支付逾3000万美元的应付未付股利,以及一般公司用途。

根据释股说明书,纽约出版商赫斯特集团(HearstCorp.)计划发行440万股,降低持股比例,由5.7%降至2.7%。大股东Crosslink Capital、Walden VentureCapital和Greylock Partners无意在本次释股中出售股票。

摩根士丹利(Morgan Stanley)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和花旗集团(Citigroup Inc.)是主要承销商。(译者:中央社刘淑琴)

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