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油价暴跌 能源类投资成华尔街大佬硬伤

油价暴跌让伊坎(Carl Icahn)和鲍尔森(John Paulson)这样的华尔街投资大佬也损失惨重。图为华尔街知名的主动投资者伊坎出席纽约的一个活动。(Mat Szwajkos/Getty Images)

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【大纪元2014年12月20日讯】(大纪元记者周小双编译报导)近期跌跌不休的油价,不但让部分依靠石油出口的产油国如俄罗斯、尼日利亚、委内瑞拉等备受煎熬,就连伊坎(Carl Icahn)和鲍尔森(John Paulson)这样的华尔街投资大佬也因为押错宝而损失惨重。

《华尔街日报》报导,近几个月以来的油价下滑,已经让2.8万亿的对冲基金的表现成为2008年金融危机以来最糟糕的年份之一。根据行业研究公司HFR的数据,12月的前两周,股票型基金的平均损失约为2%。而相比之下,标普500指数(含股息分红)在同一时期却上涨了10.48%。

以主动投资闻名的亿万富翁伊坎的投资公司Icahn Associates Corp.是加拿大油气开采公司塔利斯曼(Talisman)的最大持有者,持有该公司超过7%的股票。由于油价下跌,塔利斯曼的股价跟着大跌,自8月下旬至今,伊坎在该公司的投资约损失2.3亿美元。

在塔利斯曼股价陷入低谷时,伊坎的这笔投资一度在12月11日损失高达5.4亿美元,后来因为塔利斯曼同意被收购的消息传出后,股价反弹,伊坎的损失才有所缩小。

投资失手对伊坎来说是较为罕见的事情,在今年前9个月,其名下公司的投资组合上涨4.4%。伊坎认为,短期内油价将会继续走低,但长远来看,石油市场仍然潜藏巨大的机遇。

另一名掌握著190亿美元资产规模的华尔街大佬鲍尔森最大的一笔投资损失来自于押注石油业巨头将会大量收购小公司。鲍尔森所领导的Paulson & Co.押注其持有的小公司股票会因为收购重组而水涨船高,但原油价格的暴跌犹如当头一棒,让其损失惨重。

尽管目前还不清楚鲍尔森公司的损失到底有多大。知情人士向《华尔街日报》表示,今年以来,鲍尔森旗下的多只基金损失高达两位数。

不少基金经理对油价下跌并无心理准备,规模较小的基金公司,由于更多的部位暴露在能源公司及俄罗斯的货币危机中,其损失高达40%。

如长期投资在俄罗斯能源企业的Prosperity Capital Management的基金经理韦斯特曼(Mattias Westman)今年来已经损失了10亿美元。在投资者撤资以及因为卢布暴跌造成的汇率损失已经使得他管理的资金规模从年初的40亿美元下滑至20亿美元。

赌博有输赢,并非所有的对冲基金都押错宝,也有些基金趁著油价下跌大赚了一把。知情者称,由前高盛石油交易员安杜兰(Pierre Andurand)领导的、总部位于伦敦的Andurand Capital Management公司,押中了11月27日石油输出国组织(OPEC)不减产将导致油价进一步下跌,截至12月12日,该公司的回报高达33%。

责任编辑:孙芸

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2014-12-20 6:04 AM
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