新世界再提私有化新中 每股7.8元溢价25.6%

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【大纪元2016年01月07日讯】(大纪元记者李宜庭香港综合报导)新世界发展(00017)计划将按每股7.8元私有化新世界中国地产(00917,新中),连同购股权要约每份介乎2.38元至5.35元,交易涉资介乎213.17亿元至214.54亿元。私有化作价较新中停牌前每股6.21元溢价25.6%。

两间公司股份于昨日复牌。受消息影响,新中股价一度爆升21.7%,高见7.56元,全日收造7.49元,仍抽升20.61%,成交额9,318万元。至于新世界跟大市跌,全日收造7.32元,挫4.44%,成交金额3.16亿元,更是第二差表现蓝筹股。

对于是否有信心通过新中私有化议案,新世界主席郑家纯未有回应,亦不评论今次交易及交易作价。新世界发展仅在收购通告中表示,目前无意对新中的现有营运作出重大变动,于完成收购后将继续新中现有业务,亦会不时考虑由新中以发债或股本融资的方式,以进一步发展提供资金的需要。

新世界发展于2014年3月,曾提以24亿美元私有化新世界中国,但最终遭新世界中国股东否决。当时私有化作价为每股6.8元,高于新世界中国停牌前价格。

投行花旗与德银齐发声,认为今次交易胜算提高。花旗认为,新世界收购价提升,全购每股作价仅比新中每股净资产6.995元溢价11.5%,比上次不算特别好,但由于现金收购建议在时间及要约价上都有更具弹性,新世界亦无表示要约价格不会增加,料私有化成功机会上升。

德银则认为,新世界上次私有化新中,曾获超过99.8%的独立股东投票同意,但按“人头”计算未能通过,今次收购方案比上次佳,有助提高全购成功机会。

不过,君阳证券董事兼行政总裁邓声兴指,虽然私有化价格提升,完成收购机会也高,但现价扑入市买新世界及新中风险高,因新中股价已贴近收购价,新世界则面对加息及楼市风险,因此现价入市值博率较低。◇

责任编辑:李薇

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