港料蝉联IPO全球第一

德勤预计今年约有115只新股上市 集资额2千亿元

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【大纪元2016年09月27日讯】(大纪元记者李玲浦香港报导)本港新股市场持续火爆。在邮储行等大型新股来港上市推动下,德勤预计,今年全年香港约有115只新股上市,集资额2千亿港元,继续排名全球第一。财政司司长曾俊华也表示,去年本港新股市场集资规模是全球第一,今年可望维持去年的佳绩。

德勤指,大陆保险资金获准加入沪港通、人民币加入IMF特别提款权以及美国加息预期稳定之后,资金将持续流入港股市场,对新股市场注入动力。德勤中国全国上市业务组联席领导合伙人欧振兴预计,在大陆多间金融机构上市后,今年全年本港新股集资额将蝉联全球第一,有大约2千亿元。

德勤数据显示,首三季香港共有71只新股上市,集资额1,364亿元,虽然较去年同期下降13%,但仍较第二位纽约交易所的598亿元高出近1.3倍。当中有84%的集资额来自中国金融服务机构,较去年同期的49%大幅上升。单是中国邮政储蓄银行所集资的597亿元,已成今年全球集资规模最大,几乎是纽约交易所首3季的集资额总额。

至于第四季度,将有3至4只超大型新股上市,每只集资最少78亿港元。

大陆监管严 反利港市场

被问到大陆企业“回归A股”,欧振兴认为仍未是主流趋势,因为大陆仍有8百家公司排队上市,加上大陆属“政策市”,易受监管措施影响,故企业“回归A股”的机会成本较高。“如果退市之后再上市,起码有4年。现在经济波幅周期越来越短暂,4年以内,至少有3、4个波幅周期,所以有很多公司承受不到。”

欧振兴又指,自去年起已有30多家在海外上市的“中国概念股”进行私有化,希望重回亚洲资本市场,但中证监的限制增加了他们回归大陆市场的难度。他认为,有部分“中国概念股”或将考虑在港上市,对香港新股市场而言是机遇。

曾俊华:新股集资强劲

对于新股市场火爆,财政司司长曾俊华出席花旗银行大楼开幕典礼时表示,面对环球经济不明朗,本港有条件捉紧机遇。香港去年于股票基金及新股募集全球排名第一,有信心今年仍可延续上年的成功;此外,2015年外商直接投资按年升53.5%,排名全球第二,仅次于美国。

他又指,香港继续是最大人民币离岸中心,有很多人民币理财投资产品支撑市场,本港金融体系成熟,是大陆企业及海外投资者进入对方市场的中介首选。另预期未来环球经济依然呆滞,但亚洲需求持续,香港有低税率优势及成熟机制,有信心香港可把握机遇。

计划集资最多近114亿元的招商证券今天起招股。每股订价介乎11.54元至12.78元,每手二百股,未计成本,入场费2,556元,本周五截止认购,10月7日上市。

招商证券招股料集资百亿

公司引入11名基础投资者“护航”,占新股发行量六成。其中,人保寿险占最多,涉及超过5亿美元。腾讯主席马化腾、中人寿和复星国际等亦分别认购3千万美元股份。

招商证券董事长兼执行董事宫少林指,由于中国经济政策“走出去”、境外并购及财富管理的需求急速增长,令集团可以透过香港平台,加强集团的海外业务发展。除招商证券外,另一大陆券商国泰君安亦发公告计划来港发行逾10亿股H股。◇

责任编辑:陈玟绮

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