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陈笑梅邀请纽约人寿专家成功举办专题讲座

陈笑梅、纽约人寿(New York Life)高管Puneet Seth伉俪、李高超、Brandon Lui
2737 周恩明先生给与会者讲解 (毕倩/大纪元)

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【大纪元2017年09月17日讯】(大纪元记者毕倩亚特兰大报导)纽约人寿(New York Life )公司亚特兰大地区分公司华人业绩第一的陈笑梅女士在9月12上午于纽约人寿(New York Life )公司举行了一场题为“处理资产积累和保障方面”的免费专场讲座,她特别邀请了纽约人寿在法律、税务、投资方面的高级顾问周恩明先生主讲。当天,亚城10几位华人与会。
华人理财专家陈笑梅女士在全美13000(华裔经纪人800名)名经纪人中业绩名列前五名,并且在2016年第8次获得该年度经纪人业绩第一名(Agent of The Year)的好业绩。她也是大亚特兰大地区150多名业务代表中获得最高奖项的唯一华人。
当天讲座开场之前,陈女士运用丰富的专业知识运用图表为在场人士讲解一些投资理财的基本观点。随后介绍因飓风延误飞机开场后才匆匆赶到现场的周恩明先生给大家认识。周恩明先生是纽约人寿(New York Life )的副总裁兼法律顾问,他集法学、注册会计师以及公司的特许财务顾问为一身,经常给全美各地区用户提供纽约人寿的深度专业服务。
在几个小时的专题讲座中,周先生深入浅出的解释了什么是信托、遗产税、填706表的益处;设托让与人与受托人、受益人之间的关系。他分别从法律、税务、投资、合理避税、合理减税等方面阐述了这些人们很少涉及几乎都不太清楚的概念。他还特别举实例说明如何增加资产保障;降低遗产成本;合理减轻所得税以及如何建立使用信托基金等许多新、老移民关心的问题。在讲座中,许多与会者都是美国公民,也有少数大陆新移民,大家关心就关心的财务资产问题不断提问,周恩明先生耐心地一个个解答,场面互动非常热烈有效。几个小时下来,与会者们都感觉受益匪浅。听众都非常感谢周先生风尘仆仆在有飓风的情况下赶来给大家上课,也表示感谢陈笑梅女士提供这个难得的机会。讲座后,陈笑梅女士与夫婿李高超先生为与会人士提供简单午餐。
近些年来,陈女士及公司整个专业团队,为越来越多的新老客户提供从资产配置、风险管理、税务规划、法律咨询到家族信托等一系列的深度专业的服务。陈女士介绍,纽约人寿(New York Life )所提供的不是单一的理财产品,而是一整套贯穿客户终生的财富管理规划服务,让许多家庭受益,这也就是这么多年来陈女士扎根社区服务取得成功的秘诀。◇

责任编辑:郝莉

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2017-09-17 6:06 AM
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