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拼数位转型,公胜保经行动投保抢头香

保经代投保新纪元,全台首家行动投保正式启用

行动投保能大幅缩短送件流程。(图:公胜保经提供)

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【大纪元2018年03月01日讯】(大纪元记者林子纯台湾台北报导)金融科技颠覆传统金融服务模式,保险经纪人产业也进入快速翻转创新的时代。致力于优化业务员销售工具的公胜保经,于3月1日完成首张保经代业者行动投保生效的保单交易,成为全台第一家正式启动行动投保业务的保经业者。

去年底 政策放行

相较保险业者行动投保业务已上路2年多,保经业者却迟至今日才顺利上线,公胜保经执行副总蔡圣威解释,主要关键在于保经公司因签署人问题,等到金管会在106年10月23日颁布‘保险经纪人公司办理行动投保业务自律规范’后,才放行保经业者经营行动投保业务。

但政策放行后,也不是所以业者都有能力承接,“保经业者合作的保险公司众多,各家公司的资讯系统对接有不同的标准与规定,若保经业者本身没有相当的系统优势,无法快速承接行动投保业务。”

公胜保经 抢头香

预见金融科技的变革,数位力就是竞争力,早在政策放行前,公胜保经即投入建构资讯系统,蔡圣威表示,“从2016年起就投入大量资源,建构完整的资讯系统平台,开发各项数位软体,为的就是让旗下业务员提升服务效率与品质。”

也因具备强大的资讯串接与整合能力,才能抢得机先,自2月2日安联人寿推出全台第一个保经代数位保险销售工具以来,不到一个月,公胜保经迅速与安联人寿系统平台对接,并于3月1日签署第一张保单,抢得头香。

行动投保 共创三赢

蔡圣威认为,行动投保业务能创造对保户、业务员、公司三赢局面,“过去,业务员承揽保单,从拜访客户、送建议书、签要保书、文件送回公司签署、核保、保障生效、保单送回客户手上,过程可能要往返数次才能完成。开放行动投保后,不仅可以大大缩短这个流程,提升服务效率,大幅缩短送件流程,让保障快速生效!”

蔡圣威表示,未来除将持续挹注人力与资源,提升数位竞争力外,也将力推行动投保业务,让业务员服务效率更加提升,“2018年预估可将行动投保签单业务比例达到3成左右!”

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责任编辑:吴淑娟

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