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投资苹果由赚到赔 价值大师巴菲特成苦主

苹果公司股价近期大跌,让巴菲特旗下公司的持股由盈转亏。 (AFP)
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【大纪元2019年01月04日讯】(大纪元记者张东综合报导)苹果公司在执行长库克在致股东信函中宣布下调财测后,周四(3日)股价重挫9.96%,收报142.19美元,拖累道指同日崩挫660点,科技股和相关芯片类股同步惨跌。

苹果股价较去年10月3日233.47高峰大跌39%(远大于道指同期间的跌幅15.4%),其市值曾一度超过1兆美元,但周四已降至6,740亿美元,较52周高峰大减4,520亿美元。

由于苹果股价近期的大跌,投资大师巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)周四的苹果持股市值骤减36亿美元,成了一大苦主。该公司为苹果第二大股东(持有股数占比5.32%),苹果公司占该公司投资组合约25.7%。

据FactSet估计,巴菲特旗下公司持有苹果公司的成本以季底价格换算,目前约亏损18亿美元,若以加权平均成本估算则赔了9.7亿美元。

该公司自2016年首季开始买入苹果公司9,811,747股,当时的股价约在100美元附近。此后,苹果股价在扶摇直上的过程中,该公司一路加码持股,截至2018年为止持股达252,478,779股,未含股息的市值最高达570亿美元(最新市值约358亿美元),其平均持股成本略高于最新的收盘价142.19美元。

苹果公司可说是价值投资大师巴菲特继投资IBM公司之后的另一个科技重点持股,而IBM则因获利衰退和股价低迷不振已被其全数出清。如果他再度因投资苹果公司失利而认赔出场,恐将形塑巴菲特用价值理论投资科技股赔钱的魔咒。

去年8月,巴菲特接受CNBC专访时大力赞扬苹果公司,还说iPhone旗舰手机每支售价1,000美元“极度低估”(enormously underpriced),因它已融入了全球数千万人的生活。讽刺的是,巴菲特本人坦承自己没有使用iPhone手机。

对于苹果公司持股的痴迷也不仅止于巴菲特,共同基金巨头先锋集团(Vanguard)则是苹果公司的第一大股东,持股近3.4亿股(持股占比6.99%),高于巴菲特旗下公司的2.52亿股。前五大股东还包括贝莱德基金公司(BlackRock)、美国道富银行(State Street)和富达基金集团(Fidelity)。此外,瑞士央行去年第三季也持有美股市值898亿美元,估计多数来自苹果公司的持股。

苹果公司股价本益比此时已跌到11倍附近,价值投资大师巴菲特将如何评估?他会奉行其长期投资的圭臬而持续逢低买入,将单一个股的投资组合比例拉高到30%或更高?还是会像之前对待IBM公司一样,坦承投资失误而换股操作?苹果公司近期的股价表现,除了面临中国买气骤降的经营逆风外,还将面临长期投资大户筹码松动与否的一大考验。#

责任编辑:叶紫微

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2019-01-04 9:23 AM
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