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澳洲上财年退休金投资回报十佳基金揭晓

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【大纪元2019年07月18日讯】(大纪元记者肖婕澳洲悉尼编译报导)2018-19财年澳洲退休金投资回报最佳的十个退休基金揭晓。位于布里斯本的QSuper拔得头筹,其次是墨尔本的UniSuper。它们都为成员带来接近两位数的投资回报。澳洲所有的退休基金组织都实现了连续10年投资正回报的业绩。

退休基金评级公司钱特韦斯特(Chant West)周三公布了上财年各退休基金组织退休金投资回报业绩,其中表现最佳的包括布里斯本的QSuper和墨尔本的UniSuper的平衡型投资,这两家平衡型投资的回报率均为9.9%。

这意味着对于上财年伊始退休金为10万澳元的人来说,他们的退休金将已增至109,900元。QSuper拥有超过57.7万名成员,该组织管理800多亿元退休金;UniSuper有40多万名成员,退休金资产超过650亿元。

投资表现次佳的是媒体退休金(Media Super)组织,其平衡型投资回报为8.8%;然后是澳洲最大的退休金组织——澳洲退休基金(AustralianSuper),平衡型投资回报为8.7%。

钱特韦斯特公司高级投资经理莫汉库马(Mano Mohankumar)表示,对于希望看到自己的退休金储蓄增长的人来说,这是很好的回报。

“(上财年)中等退休基金的回报率为7%,这是个不错的回报。”他说,“典型的回报目标是在长期内超过通货膨胀率3.5%,这一目标已经在平均回报率为9%的9年后实现的。”

莫汉库马尔说,退休金投资的基础资产类别全都处于正回报领域。这包括澳洲和国际股票、债券、现金、已上市和未上市的房地产、基础设施和私募股权公司。

钱特韦斯特公司的业绩报告还显示,在增长型退休基金投资中表现最差的退休金组织的投资回报率也有4.3%。

凡是将61%至80%的退休金投入到增长型资产,诸如股票和房地产等的投资,钱特韦斯特公司认为是增长型退休基金投资。一般来说,大多数澳人都愿意用退休金进行这类投资。

UniSuper的投资总监皮尔斯(John Pearce)对其退休基金的投资业绩“非常满意”,他说这将给会员带来稳定的回报。

皮尔斯还说:“关注一年的回报是人的天性,因此我们每个财政年度末都会发送报表。”他对公司能在上财年位居退休金投资回报率榜首感到自豪,并说:“我们更高兴能跻身于10年投资回报前三名的退休基金组织之列。”

进入前10名投资回报业绩最好的退休基金组织还有:Tasplan,平衡型投资回报为8.6%;Sunsuper,平衡型投资回报率8.6%;IOOF,平衡型投资回报率8.2%;VicSuper,增长型投资回报为8.2%;First State Super,增长型投资回报率7.7%;PSSap MySuper,平衡型投资回报为7.7%。

投资回报十佳退休基金组织

1. QSuper,平衡型投资回报9.9%
2. UniSuper,平衡型投资回报9.9%
3. Media Super,平衡型投资回报 8.8%
4. AustralianSuper,平衡型投资回报8.7%
5. Tasplan,平衡型投资回报8.6%
6. Sunsuper,平衡型投资回报8.6%
7. IOOF,平衡型投资回报8.2%
8. VicSuper,增长型投资回报8.2%
9. First State Super,增长型投资回报7.7%
10. PSSap MySuper,平衡型投资回报7.7%

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责任编辑:李熔石

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