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雷曼:PC及消费性电子 科技业第3季成长动力

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【大纪元7月18日报导】(中央社记者钱怡台北十八日电)外资券商雷曼兄弟公布最新科技产业报告指出,PC和消费性电子供应链将成为第三季成长的动能来源,有线及无线公共基础建设产业第三季成长表现平平,iPhone对相关供应炼的基本面加持有限,投资上建议PC以及LCD相关族群,避开DRAM及手机产业。

针对科技股第三季展望,雷曼兄弟推荐名单包括:LCD 驱动IC产业中的宏特资讯、联咏和颀邦;LED供应链的晶电和亿光;主板及笔记型电脑产业中的纬创和华硕;LCD下游产业的冠捷;晶圆代工的联电和宏特资讯;原料供应商崇越。

雷曼兄弟指出,台湾科技产业6月营收强劲,仅部分地显示出先前所预期的第三季的高峰,根据雷曼兄弟美国科技研究团队的产业调查与报告,第二季时,绘图晶片订单增加、强劲个人电脑出货量和DRAM价格回稳,这些现象显示个人电脑需求将持续向上。另一方面,相信有线及无线公共基础建设产业,第三季可能只有一般性的成长幅度。

雷曼兄弟表示,台湾整体上市科技公司6月营收月增率10%和年增率19%,其中主板、笔记型电脑和记忆体组件有最大的成长月增率,6月DRAM族群营收数字有所成长,也是今年以来DRAM族群第一个正面的消息,对于整体台湾科技公司而言,7月应可看到更强劲的成长动力,迈入旺季。

在PC相关族群方面,根据雷曼兄弟针对晶圆代工的研究,今年第三季PC相关产品出货量年增率可成长25%到30%,与雷曼兄弟对于笔记型电脑和主板分别有39%和13%的预估年增率一致,由于晶圆代工与硬体部门有季节性的强劲需求,预估亚洲PC在第三季会有非常活跃的表现。

此外,在Apple iPhone影响方面,雷曼兄弟表示,虽然在6月29日上市的Apple iPhone,一开卖便有相当亮眼的销售数字,并且在市场上获得广大注意,但预估在今年和明年iPhone对于亚洲手机产业供应链的影响力将有限,主要是因为iPhone在手机市场占有率相对较其他国际手机大厂小,因此对于iPhone零件供应商而言,iPhone的影响力心理上大于财务上。

投资上,建议留意PC、晶圆代工、LCD相关族群,建议避开DRAM以及手机族群,特别是受到摩托罗拉(Motorola)效应拖累的相关供应链。

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