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從前，在日本駿河國的三保松原〈現在的日本靜岡縣清水市的東方駿河灣突出的沙洲地，也就在櫻桃小丸子的故鄉附近〉，住著一位叫做伯良的漁夫，他每天一早就到河邊捕魚。有一天，當他一如往常出現在河邊時，竟聞到特別的香味，而且是從來沒有聞過的清新味道！
「這香味是從哪裡傳來的呢？」伯良心裡頭不住地想像香味是從什麼地方飄送過來的，一時好奇，伯良放下手上的工作四處尋找香味的來源。
找了好一會兒，伯良發現在附近的松樹枝上垂吊了一件非常美麗的衣裳，「香味好像是從那件衣服上傳來的，這會不會就是傳說中的天女的衣裳啊？」伯良兩眼盯著在松樹枝上飄呀飄的就如白鳥棲息在樹上的衣裳，像著了魔似的，身體不聽始喚飛快地爬上樹枝取下美麗的衣裳。伯良抱著像羽毛柔軟的衣裳，再也沒有心情捕魚，掉頭便奔回家去……「等一下，別走。」
有一個美妙的聲音叫住伯良。
伯良有點嚇了一跳，因為他沒想到這附近還有人在，趕緊回頭張望，仔細定睛一瞧，原來是一位美麗而迷人的女子。
「你手上正拿著我的衣裳，請你還給我。」女子感到很困惑地對伯良說，她不明白伯良為什麼要拿走她的衣裳。
「不行，這是我撿到的，我不能還給妳，而且妳怎麼能證明這件美麗的衣裳是妳的呢？」伯良也覺困惑而不放心把撿到的衣裳交給眼前這位陌生的女子。
「請聽我說，因為這裡的景色實在是太美了，我把外衣拖下吊在樹枝上，到附近散步；如果沒有這件外衣，我就無法回到天上去了！」美麗的女子越說越著急。
〈喔！她真的是天上的仙女，既然是天女的衣裳我更不能還給她呀，這是千載難逢的好機會，我可不能心軟。〉伯良打心裡有千萬個不願意，緊緊地抱著仙女的外衣說道：「是妳的衣服也好，不是妳的衣服也罷，這可是我撿來的，我要把它帶會去當傳家之寶。」
「話雖然這麼說，可是天仙的衣服對凡人是一點用都沒有，還是還給我吧！」天女悲傷地懇求著伯良，伯良毫不鬆手。
「這樣請求您都不答應嗎？」天女說著、說著便放聲哭了出來，對伯良卻起不了感化的作用，「不行，這是我的東西。」伯良依然堅持不還天女衣裳。
「該怎麼辦？沒有天之羽衣我是回不了天庭的，可是也不能住在這裡，我沒有路可走的話就只有……就只有……。」天女哭得更淒涼了！伯良看到這情景，不知怎地心情也跟著悲傷起來。
「好了、好了，妳別哭了，看妳悲傷的樣子我也難過的很，我把天衣還給妳吧。」伯良把天衣往前遞給天女。
「真的嗎？你願意還給我天之羽衣讓我平安回到天上嗎？」天女睜大眼睛感激地望著伯良。
「不過，」伯良把送出天衣的手又縮回來，「我有個要求，聽說天女都是很會跳舞的，至少妳要跳支天上的舞蹈給我這個凡人開開眼界。」
「這事很簡單，我答應你，那麼這件衣裳…..」天女伸出雙手想接過天之羽衣。
「不，在妳還沒有跳舞之前，衣裳不能還給妳，否則妳會馬上穿上天衣跑回天上去，根本就忘記要跳舞給我看的約定。」伯良把天衣藏在背後。
「你錯了，在天人的世界裡不會說謊，對人存疑或說謊的只有人類會這麼做。」天女義正詞嚴地反駁伯良，伯良一聽當下感覺萬分慚愧，急忙地把天衣還給了天女。天女穿上天衣之後，開始慢慢地舞動出美妙的姿態………。每一次舞動，天衣散發的香味便隨風漂蕩，璀燦的錦織在陽光的照耀下閃閃發光，伯良靜靜欣賞難得一見的舞蹈幾乎忘記自己身在何處了！
天女在舞蹈的節奏裡緩緩升上天空，越過松樹逐漸消失在薄霧中。
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