矽谷創投家分享投資祕訣

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【大紀元9月26日訊】(大紀元記者金田、張倩美國舊金山報導)矽谷台美產業科技協會(TAITA-SV)於24日在山景城舉辦研討會,邀請前思科工程總監翁嘉盛,分享公司創業的寶貴經驗。

翁嘉盛擁有15年的投資經驗,在軟件工程和網絡領域工作超過20年。他表示,成立於1984年的思科,自1986年生產第一台路由器以來,在相關領域都佔有第一或第二的市場份額,成為市場的領導者。如今,全球骨幹網絡中,80%以上的交換器和路由器是思科產品。翁嘉盛在思科工作11年,目睹思科從小公司變成世界科技龍頭,學習到很多經驗。

以用戶為導向 併購整合新技術

翁嘉盛說,思科是以用戶為導向的公司,它把客戶的反饋意見作為公司制定方向、策略的重要來源。唯有如此,它才能做到在技術改變時,很快找到好方向。

思科不僅專注在單一技術,它內部有不斷開發創新的能力,同時它一直尋找併購新興技術公司。翁嘉盛特別提到,思科把併購的技術,與自己現有的產品很好的整合起來,成為它企業的一部份,這是它的獨到之處。

此外,思科通過合作夥伴迅速擴大市場。全球市場龐大,一個小公司不可能一下子接觸到那麼多客戶,思科有很好的策略夥伴,能把它的技術和產品快速擴散到全球去,這也是它成功的原因之一。

翁嘉盛舉例,思科的第一個併購,是1993年收購區域網路交換器公司Crescendo。思科當時沒有這種技術,但聽從了大客戶波音公司的反饋-Crescendo的區域網路交換器解決了波音的很大問題。思科認為自行開發區域網路交換器已來不及,就花了9千萬美元買下了年營業額才1千萬美元的Crescendo。儘管這項併購在當時被華爾街觀察家是瘋狂之舉,後來事實證明是極為成功的。這不僅使思科的技術得到革新,在併購第一年就為思科帶來10億美元的收入,是Crescendo年收入的100倍,創造了雙贏局面。

翁嘉盛認為,商業模式本來就應該創造雙贏局面。這種雙贏,使客戶獲得滿意的技術;被收購的公司也滿意,迅速把產品推向更廣大的用戶。思科在短時間內就收回投資,從單一產品進入到網絡不同技術。該公司目前已併購了100多家公司的技術。

天時、地利、人和

翁嘉盛以另一公司為例:成立於1997年的NetScreen,在2002年10月上市後發展極為迅速,在全球90多個國家中擁有數十萬用戶。公司2002年度全年營業額為138億美元,主要產品防火牆/VPN(虛擬私有網路)平台佔市場的15%。2004年2月,該公司被全球第二大網絡設備製造商、美國Juniper公司以40億美元收購。翁嘉盛認為,NetScreen有合適的產品、市場、時機。它的好運氣占一小部份,主要是它有良好的執行能力,有成本低、質量好的產品解決方案。

此外,當市場改變時,NetScreen的應變能力很強。翁嘉盛說,NetScreen原生產防火牆產品,當VPN市場出現時,它馬上切入,成入市場第一。NetScreen解決了網絡安全的瓶頸,用硬體做軟體的加速,為企業及電信運營商提供安全、高性能及低成本的網絡安全解決方案。

翁嘉盛透露,NetScreen成功的原因,還包括貴人相助。該公司的投資人一路扶持,讓它茁壯成長,在資金、管理等方面盡力幫助公司,並請到思科的工程副總裁Frank Marshall,擔任公司董事長,為NetScreen制定了產品的發展路線,並協助引進一流的風險創投家。

翁嘉盛的另一成功案例是企業網路安全監測服務公司Protego Networks。Protego的兩個創辦人都是工程師出身,一個來自印度,一個來自中國。他說,作為投資人,他瞭解亞洲人在展示技術方面的不足。該公司主要為中小型企業網路提供安全監測和威脅管理應用服務,其產品具有探測、關聯和減少網絡威脅的功能。他發現,Protego的技術有獨特的利基市場,儘管公司只有30多個員工。另外,由於軟體附加價值大,不需要很大的投資資金,但它的回收可能在短期之內是好幾倍。「事實上只有3年時間,我們就有很好的回收。」翁嘉盛說。

翁嘉盛表示,投資人除了有錢,還要有業界的知識,和願意幫助的心。

創業成功三要素:企業、團隊、技術

翁嘉盛表示,一個成功的公司具備必須三個R:良好的企業、良好的團隊,良好的技術/模式(Right business, right team, right technology/model)。此外,若創業者沒有對投資人說實話,而導致判斷錯誤,將導致失敗。

目前,翁嘉盛也不斷在尋找新的投資機會。他表示,在無線通信方面,還有很好的投資機會,特別在亞洲的3G與WiFi市場,可能會有很大的需求。作為投資人,他在尋找矽谷的頭腦、智識產權和才能,然後在亞洲執行。翁嘉盛認為,這是最好的組合,因為在亞洲的開發成本低,並接近本地市場。

翁嘉盛曾在惠普工作7年,從事網絡信息部門軟件開發。他於1992年加入思科時,思科還是個小公司,只有200多個員工。一直做到工程總監(Director)。2003年從思科退休後,翁嘉盛轉換跑道,進入科技投資業。翁嘉盛主要投資剛開始創業的科技公司,利用他的專長和經驗,幫助塑造公司、建立管理團隊、籌集資金等,一直到帶領公司成功上市、兼併或收購。

翁嘉盛目前是InnoBridge資本管理公司合夥人。聖荷西州立大學工程領導委員會顧問。他是TAITA-SV的2005~2006年主席。翁嘉盛為台灣輔仁大學國際貿易學士,聖荷西州立大學計算機軟件碩士。

1992年至2003年,翁嘉盛為思科建立了軟件工程方案與自動化網絡測試基礎設施。他管理思科在加州聖荷西、北卡羅來納州研發三角州、印度、台灣的數個開發部門。2000年,他發起建立了與台灣國立交通大學、台灣資訊工業策進會(III)的合作關係,共同開發網絡安全和網絡語音技術。 (http://www.dajiyuan.com)

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