看好台湾富豪市场 瑞银理专3年冲百人

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【大纪元12月17日报导】(中央社)看好台湾高端财富管理市场,瑞士银行自年中引进UBS Advice后,目前Advice理财顾问已有50位,目标明年农历年前可扩增40位,3年达到百人规模。

瑞银财富管理投资策略部董事总经理张凌云表示,市场缺乏有效的理财服务,因此,很多上市柜公司高阶主管、中小企业主的理财需求未被满足,也因此,民众把资金摆在存款的比重愈来愈高,这现象尤其在金融海啸后更是明显。

看好亚洲将成为下一个全球财富创造的核心,尤其,台湾高阶经理人及高阶主管理财需求未被有效满足,瑞银今年7月中引进UBS Advice(瑞银规划投资服务),领先日本,成为继新加坡及香港后,第三个引进该项服务的亚太市场。

目前UBS Advice团队已有75人,其中,Advice理财顾问已有50人,平均每人服务40位客户,张凌云表示,随着集团平台的升级,未来Advice理财顾问每人服务的客户可达百人,效率将大幅提升。据了解,台资银行理专平均每人服务达300名客户。

除了Advice理专效率提升外,瑞银积极扩充团队,目标明年农历年前,可以新增40人,目标3年达到百人的规模。

张凌云指出,过去瑞银理专要求需在业界有10年以上的经验,随着新平台、UBS Advice服务的引进,对理专要求也相对降低,欢迎在业界有5年以上经验的好手加入。

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