深港通开绿灯 年底开通

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【大纪元2016年08月16日讯】(大纪元记者梁珍报导)深港通开通消息最终落实!早前受深港通效应热炒,北水南下炒股,刺激恒指八连升,一度冲上两万三千点的九个月新高。今日(16日)微跌收场,收报22,910点。收市后,李克强表示,国务院已批准深港通实施方案。市场对深港通开通,表示属预期之内,短期内属利好,但长远对香港不利,或令股市震荡。有财经专家更担忧,香港股市日益大陆化,有损香港金融中心地位。

港交所于今晚九点召开记者会,相信深港通将进一步加强内地与香港资本市场互联互通,增加投资者投资选择及推动人民币国际化。证监会则提前半小时发布公告,深港通推出需时4个月准备,准备工作包括与有关部委出台深港通业务相关规范性文件及配套措施。两地交易所及市场参与者亦要完善业务流程,做好技术准备。

继2014年11月沪港通开通之后,李克强16日宣布深港通获批准。港交所当晚召开记者会,公布进一步细节,预料需时四个月筹备,年底前可开通。图为港交所主席周松岗(左)和港交所行政总裁李小加(右)。
继2014年11月沪港通开通之后,李克强16日宣布深港通获批准。港交所当晚召开记者会,公布进一步细节,预料需时四个月筹备,年底前可开通。图为港交所主席周松岗(左)和港交所行政总裁李小加(右)。(余钢/大纪元)

总额度取消 港人可购买60亿以上的深证

沪港通开通后,深港通再获批,李克强在国务院常务会议上解释,此举于中国资本市场开放、市场化和国际化,同时巩固和提升香港国际金融中心的地位。

李克强在今年3月两会上,曾表示今年内一定开通。虽然具体开通时间、细节仍欠奉。但按四个月筹备期,年底前应能开通。

另外,一如早前媒体所披露,按照中港证监会的联合公布,即将上路的“深港通”不再设总额度限制,其每日额度与“沪港通”现行标准一致。此前“沪港通”的总额度人民币5,500亿元,也一并取消。

深港通之下,本港投资者透过“深股通”北上投资的股票范围是市值60亿元人民币及以上的深证成分指数和深证中小创新指数的成分股,以及深圳证券交易所上市的A+H股公司股票。

浸大持续教育学院院长苏伟文认为,继沪港通后,深港通开通标志内地的大型企业、中小企及创业板等市场,增加与外界接触与连系,代表内地金融市场进一步开放。不过,他认为市场对深港通憧憬效应,不及沪港通,短期内或会失望。

瑞银指,深港通开通后,连同沪港通,意味70%的A股市值及84%的港股市值会相互开放,为两地投资者带来机遇。

证监会先泄露消息 八日资金净流入

虽然16日当局才正式宣布深港通被批准,不过,深港通将开通的消息,12日已经先行被泄露。市场消息指,证监会成立了深港通专项小组,加快推进深港通,晚上消息得到中共证监会新闻发言人邓舸证实,周一港媒再披露进一步细节,包括总额度取消等,令香港股市连续八日炒高,出现九个月的新高潮。劵商股等被炒高。

A股投资气氛改善,沪深两市成交金额回温到7000亿人民币,且深市成交量明显大于沪市。

憧憬深港通快将公布,北上沪股通使用额度升至近一年最多,余额不足80亿元人民币,占单日余额61%,自8月5日以来,连续第八日有资金净流入。累计流入资金122.09亿元,显示外资入场A股博升值。

大陆财经分析人士川人认为,在证监会严厉监管证券市场各类重大资讯披露之际,证监会的重大消息却被自己人士故意泄露引发股市异常波动,这无疑是对证监会的最大讽刺,似乎证监会的“三个监管”物件永远都不包含证监会自己。

深港通细节一览

  深股通(港人投资深股) 港股通(大陆投资港股)
投资总额度 不设限 取消
每日额度 130亿人民币 105亿人民币
可投资股份 880只深股(市值60亿元人民币及以上,主板270只、中小企业板410只、创业板200只) 417只股票(在318只沪南下港股通之上,新增市值50亿港元及以上恒生综合小型股指数成分股、联交所上市A+H股公司股票)
投资者资格 创业板初期只限机构投资者参加 个人投资门槛为50万元人民币
预计落实日期 约4个月后

外媒:担忧股市震荡 深港通迟开通

深港通今年数度传出开通,包括7月1日、3月两会前均被热炒。

外媒彭博报导,外国投资者原本预期深港通在去年开通,但夏季那一场令股市蒸发5万亿的A股股灾,令中共官员延迟了深港通的开通。今年至今,深成指数下跌了12%。

今年6月A股入摩受挫,打击了中国政府试图提升A股市场以及人民币国际地位的努力。加上英国脱欧后,人民币进一步震荡,中国经济指数表现亦差,外界曾预期,中共政府或宣布深港通开通,刺激股市。

“沪港通”、“深港通”被视为李克强有意引入外来资本冲击中共权贵阶层阻力,倒逼改革的一项计划,也是中国资本开放的一个步骤。惟沪港通开通并未带来预期效应,连升五天后即倒跌四日,而且额度普遍不足,去年大陆更出现三次股灾,令北京当局对何时开通深港通,迟迟难以做决定。

财经专栏作家廖仕明认为,中国经济疲弱,加上人民币贬值,目前中国资金外流严重,除了外汇储备巨降外,今日外管局最新公布的数据显示,大陆7月银行结售汇逆差扩大1.47倍,扩至317亿美元,是四个月以来最多,亦是连续第13个月出现逆差,显示银行的资金亦向外跑。

他分析,北京当局选择此时推出深港通,一方面是资本开放的需要,因为中国加入世贸时,曾承诺今年年底前资本项目自由化,否则会违反当初的承诺。所以深港通也是其中一个步骤;另一方面,估计是希望借深港通效应,将资金引入大陆,减少资金外流的压力。

学者:派糖措施 刺激效应有限

香港城市大学经济及金融系教授兼亚太经济合作研究中心总监李钜威,预计深港通选择在九月立法会选举前开通,是“大选前的派糖措施”,以加强中港融合。不过,他不认为会有大批资金涌入香港,因大陆钱外流已是不争的事实,炒港股有的是渠道,无须经深港通。而且深港通的额度始终有限,故主要是方便政府资金炒港股。

至于深港通效应,他预计短期内利好,“但升多一、两周会安静下来。”但就担心香港和上海、深圳股市连通后,进一步将大陆炒风引来香港。

中文大学经济学系副教授、刘佐德全球经济及金融研究所常务所长庄太量认为,沪港通开通后,对股市刺激作用有限,预计深港通效应亦不大。但和沪港通不同之处,深港通除了股票互通之外,因深圳临近香港,会带动两边人流的互通,或出现跨境买股票的小热潮。

他分析,深港通选择此时宣布,是中共想要选择在股市较为平稳时宣布,当送大礼给香港,变相刺激香港经济。

港股趋大陆化 不利金融中心地位

不过,庄太量直言,A股问题多多,上市公司良莠不齐,炒风炽烈,担忧深港通开通之后,势必令港股更趋大陆化,拖累香港股市。“因为两地股市不同,大陆有停市机制,但香港没有。有的公司中港上市,一旦中国股市波动,香港股市随时论为提款机,资金从大陆跑到香港沽货,跌得或比A股更多。我相信会重蹈上次沪港通的类似的覆辙。”

对于深港通开通会提升香港金融中心地位,时事评论员黎则奋认为,目前香港越来越大陆化,除了政治上收紧外,经济上亦靠拢大陆。故认为此举是将香港国际金融中心地位弱化,变成新上海、新深圳。

信诚证券联席董事张智威估计,目前港股已经升到高位,深港通效应有限,但会利好港交所,券商股以及AH差价大的股票,但不会出现去年港股大时代的情况。加上外围环境不好,香港经济零售下滑,他估计短期内H股看23,400点。

他指沪港通主要是国企等大型股份,吸引基金持有,相反,深港通是二三线民企,比较细价股份,料对散户有吸引力。

近期大陆保险资金入市,包括万科股权等炒得相当炽烈,香港细价股、创业板也被异常炒高。他指,早前证监会出面,联手港交所准备收紧上市条例,打击壳股,虽然业界反弹甚大,但估计此举是听命与北京,亦是部署深港通开通的一个准备。 “大家都知道国内的股民炒得更厉害,香港疯狂,内地更疯狂,那时候一出来就一发不可收拾。”

深港通开通进程

2014年11月 沪港通正式开通。
2015年1月 总理李克强在深圳考察时表示,沪港通后应该有深港通。
2015年3月 李克强在两会《政府工作报告》中指,会适时启动“深港通”试点;

时任中证监主席肖钢预料上半年可获批,下半年通车。

2015年5月 消息称国务院已批复深港通,转由中证监及香港证监会协商细节;市场预料最快月内宣布启动时间。
2015年6月-8月 A股股灾
2015年10月 港交所主席周松岗和李小加均表示,港交所准备工作就绪,只待监管机构公布。
2016年3月 李克强指力争今年开通深港通;财政司司长曾俊华表示准备就绪,只待中央拍板。
2016年7月 证监会主席刘士余表示,深港通还有些技术问题,没法确定具体时间。
2016年8月 李克强正式批准深港通实施;深港通不再设总额度限制,沪港通总额度一并取消。

责任编辑:杨亦慧

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