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台泥发行4亿美元海外公司债 规模创纪录

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【大纪元2018年11月27日讯】(大纪元记者郭曜荣台湾台北报导)台湾水泥公司27日宣布完成发行美金4亿元(约新台币123.2亿元)的五年期海外无担保可转换公司债,金额创下大中华区水泥业者可转债发行史上最大规模。

台泥指出,本次海外可转债发行架构为新台币连结、美元交割,期间订为五年,将于2023年到期,投资人可选择在第二年期满赎回;票面利率0.0%、殖利率0.5%、转换价格为新台币41.00元,为26日收盘价格35.35元的16.0%溢价,本次海外可转债将于新加坡交易所挂牌。

该公司提到,此次发行案不仅为过去一年来台湾发行规模最大的海外可转换公司债,更是亚太区今年唯一的当地货币连结可转换公司债;若结合今年7月底发行的5.49亿美元海外存托凭证,台泥今年有计划并成功在国际资本市场筹资共约9.5亿美元,不但是台湾发行公司近八年来最大海外筹资金额、创下台湾史上非金融非科技公司海外发行最大规模,更是大中华区水泥业者过去十年来最高的国际融资规模。

近期全球市场与经济前景面临众多不确定性的干扰,包括中美贸易战、油价走弱、联准会不稳定的升息步调,以及台湾选举等,都促使股市震荡、投资人的态度趋于保守。

台泥指出,与海外存托凭证案相同,本次筹资主要目的为偿还高利率的美元借款、避免汇率风险,深入强化资本财务结构并降低融资成本;而透过不同筹资管道也有助于台泥接触更多元的投资人并强化股东结构,并进一步推升台泥在国际资本市场的能见度。◇

责任编辑:韵寰

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