日本央行突然出手稳定汇率 24年来首次

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【大纪元2022年09月23日讯】(大纪元记者林燕综合报导)24年来,日本央行首次干预汇率下跌。日本央行周四(9月22日)宣布维持超低利率政策不变,在日美利率差扩大背景下,日元快速下挫、一度跌破145关卡后,央行罕见出手稳定汇率。

美元作为定价货币,美元走强已造成其它货币疲软。除日元外,人民币上周跌破1美元兑7元的心理关卡,英镑也创下了数十年来对美元的低点。

这跟不同国家央行的货币政策走向也有关系。美联储周三(21日)宣布升息三码,并预示年内再度加息。仅半天后,日本央行宣布继续将短期利率维持在负0.1%,10年期日本政府债券收益率的目标维持在零左右。

在美联储宣布加息前,美、日之间的利息差已攀升到2007年以后15年来的高位。美、日货币政策进一步逆行,势必继续扩大利差,日元贬值的压力会进一步加大。

此外,强势美元正在加剧美国以外地区的通胀压力。日本是世界第三大经济体,同时也是石油、天然气和食品等必需品的进口大国。这些进口产品通常以美元计价,在日元贬值后,以日元计价的成本就更高。

日本央行继续货币宽松 研判日元下跌属投机性

在央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)周四下午暗示,未来几年的利率可能保持在零利率附近后。

黑田在讲话中表示,日本的通胀比美国要温和得多,并认为日本的通胀不会再持续。8月份日本的CPI数据是3%,美国是超过8%。

“一旦明年商品价格上涨的影响消失,通货膨胀的速度将放缓,(日本的CPI)几乎肯定会降到2%以下。”他说。

黑田认为,日元最近的下跌是“片面的,受到投机性交易的影响”,日本央行将继续实行货币宽松政策,因为日本经济仍在从COVID-19大流行中恢复。

在黑田发表讲话时,日元迅速走软,1美元升至兑换146日元附近。在不到一个小时内,日本央行突然介入干预汇率下跌——卖出美元,买入日元,这是自1998年以来的首次此类行动。

干预措施取得了初步成功。在几分钟内,日元上涨,汇率变为1美元兑换141日元。不过,这仍然远远低于今年早些时候设定的水平,当时1美元兑115日元左右。截至东京时间周四晚上,日元对美元的交易价格约为140.83日元。

日财长:汇市过度波动 政府随时可出手

针对日元贬破145大关一事,日本财务大臣铃木俊一22日下午接受媒体采访时表示,虽然外汇汇率原则上应该由市场决定,但当汇市过度波动时,日本政府不能袖手旁观。

他补充说,如果需要,政府将再次采取行动,一般不会在汇市干预前发出警告。

负责国际事务的财政省副财长神田真人也表示,日本政府已经处于准备状态,随时可能出手。

他说,“看到当前外汇市场的快速、片面的变动,部分是在投机活动的背景下”,并指出,“对这些过度波动感到担忧,刚刚采取了果断的行动”。当被问及政府行为是否是干预时,他承认“是”。

但他否认145是日元汇率的防守线。

神田真人强调:“我们将继续以高度的紧迫感监测外汇市场的发展,并采取一切可能的措施来处理这些问题。”

他还表示,因未来干预规模可能扩大,暂时无法就干预规模进行置评,日本正在与美国进行密切沟通,不仅仅是外汇问题。

市场人士:政府干预也改变不了日元下跌趋势

《日经亚洲》报导说,野村的首席货币策略师后藤裕次郎(Yujiro Goto)表示,市场被央行的突然出手吓了一跳。

他说,干预是在黑田对货币政策提出非常鸽派的观点后突然发生的。“市场人士认为,干预(活动)不太可能,因为如果没有货币政策的转变,干预将是徒劳的。”

后藤表示,在美联储继续收紧货币政策的同时,日本政府干预也不会改变日元的下跌趋势。

“财政部希望实现的是争取时间,一到两个月,在此期间,美国的货币紧缩政策将产生其设计的效果,为美国经济降温(并减少美元的上行压力)。”他说。

《华尔街日报》报导说,一些分析人士质疑日本是否能靠自己的力量维持干预,因为日本的外汇储备虽然庞大,但并不是无限大。日本的财政部报告称,截至8月底,其外汇储备为1.17万亿美元,其中大部分是美元。根据国际清算银行的数据,这与每天超过6万亿美元的全球外汇交易量相比,相差甚远。

三菱日联摩根士丹利证券策略师六车尚美(Naomi Muguruma,音译)表示,只要日元疲软背后的基本因素仍然存在,如日本的贸易赤字和日本与国外的利率差距,央行的干预汇率影响可能是暂时的。

目前,全球只有日本和中国在执行宽松的货币政策。在美元走强的同时,人民币近期也创下历史性最大跌幅,人民币跌破每美元7元的心理关口,甚至有分析预测下一个关口是7.2。

中共央行即便通过创纪录的中间价设定偏差、口头警告等手段,其提振人民币汇率的最新努力似乎也无法阻止本轮抛售浪潮。

责任编辑:林妍#

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