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今年以來 台股票型基金跌12.52% 績效全軍覆沒

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【大紀元3月5日訊】(據台視新聞報導)投信投顧公會今(5)日表示,2月份186檔投資台灣的股票型基金中,僅不到3成(53檔)超越加權指數,正報酬更少到僅4檔,績效仍然不佳,平均單月跌幅3.25%,也比指數差。

科技類、中小型類股、價值型、中概型等之平均跌幅均在3%以上,且無任何一檔有正報酬。

今年以來,台灣股票型基金平均已下跌12.52%,落後指數達3.34%,186檔全軍覆沒,鷡任何一檔呈正報酬,使得指數型基金躍居所有細分類績效之首,平均僅跌9.61%,追蹤誤差控制在0.43%。

跨國投資的基金除歐洲區域型之外,在2月分中均有斬獲,其中又以美國基金單月上漲2.07%最佳,大中華基金上漲1.31%居次,但累積兩個月下來,只有日本基金維持1.94%正報酬。

平衡型基金中僅有跨國投資型有些微正報酬(0.32%),模組操作型勉力持平,其餘類型平均有2%之跌幅。

2個月下來,模組操作型基金平均下跌不到1%,充分發揮了抗跌的特性。

組合型基金在2月中僅跨國債券型與跨國股票型微幅上漲,但平均不到0.2%,到是不動產證券化型與金融資產證券化型基金在2月份中分別締造了1.79%與0.93的正報酬,績效頗佳。 (http://www.dajiyuan.com)

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