外電：中國隱身大買日本藍籌股194億美元

【大紀元2011年03月03日訊】（大紀元記者王明編譯報導）據投資公司知情人士指出，去年中國主權財富基金投資日本藍籌股的資金增長了1倍以上，股權投資總額超過194億美元。

《華爾街日報》近日報導，去年4月至9月，「SSBT OD05 綜合帳戶協議基金」（SSBT OD05 Omnibus Account Treaty Clients）的名稱出現在日本東芝、資生堂、麒麟控股和東京電力等主要企業的前十大股東名冊中。在4月之前，此股東尚未擠進十大股東之列。其它公司如索尼、日本銀行、三菱UFJ金融集團、瑞穗金融集團和住友商事三井金融集團等，也出現類似名稱的股東。

這些股權似乎是被動持有，對於公司的策略及管理保持沉默。由於該股東持股比例低於5%，依據日本證券法規定，無須揭露更多訊息，日本企業對其瞭解甚少。

背後神秘股東是中投

雖然這些基金是透過美國道富銀行悉尼子公司在澳大利亞註冊的投資工具進行股權收購，知情人士透露，一般被稱為中投（CIC）的中國投資有限公司，是「SSBT OD05」背後的掌控者。日本股東服務公司（Japan Shareholder Services）表示，負責管理超過2.85兆美元外匯儲備的中國國家外匯管理局（SAFE），也可能是「SSBT OD05」基金的幕後投資機構之一。

中投和外管局都拒絕發表評論，道富銀行也同樣拒絕評論客戶。

大多數日本公司接受採訪時指出，他們視中國的少部分股權投資為一般的常態投資。但是，部分公司已聘請了如日本股東服務公司等股東身份辨別公司，挖掘更多訊息。

由於資金規模和日本市場的重要性，中投和外管局投資日本股市，並不令人驚訝。但此消息提供了中國政府投資機構在海外的投資組合，難得一見。

中投成立於2007年，有別於外管局的保守，僅將外匯儲備買進美國國債及其它主權債，中投的投資態度則更加積極，兩個機構被廣泛地視為競爭對手。而外管局從未披露其具體投資，甚至有多少資金投資於股市都不願揭露，但據信比例很少。

截至2009年底，中投總資產是3320億美元，據去年2月的報告，其持有美國上市股票和基金超過60檔，投資總額為96億美金，這個數字並未涵蓋公開宣布的部份美國投資。這是中投首次披露持有美國股票和基金的細節。

據千葉資產管理公司從股東名冊彙編的報告發現，去年3月底，中國主權基金共買進35家公司，價值6,240億日圓的股份，短短六個月內，投資便增長了1倍以上。9月底，已上升到投資90家公司，總金額約1.62兆日圓。這些數字不包括其他中國投資者所注入的資金。

另一個註冊在同一悉尼地址，名稱類似的「SSBT OD05 綜合帳戶協議基金 808150」（SSBT OD05 Omnibus China Treaty 808150,），也在索尼公司2008年3月底的年報首次出現，持有股份1.6%，為第8大股東。索尼表示，「SSBT OD05」的常設委託代理人是匯豐控股悉尼分公司，但索尼發言人說：「到底誰是投資者或真正的股東，我們也不清楚。」

化學產品製造商日東電工公司發言人表示，公司瞭解SSBT可能是中國主權財富基金，但並不會注意單一的特定股東。SSBT OD05去年9月已成為日東電工公司的前10大股東。

日本股東服務公司收到許多關於SSBT OD05的詢問。執行董事今出達也（Tatsuya Imade）表示，該公司去年成立了一個專案團隊，專門研究「SSBT OD05 綜合帳戶協議基金」幕後股東的真實背景。他說，該基金做的不是策略性投資，而是分散化的組合投資。