中行密集融資 擬再發行50億美元債券

【大紀元2014年08月21日訊】（大紀元記者古春秋綜合報導）據外媒今天報導，中國銀行計劃發行數額可能高達50億美元的一級資本債，以補充資本金。這是該中資銀行繼今年8月8日發行300億人民幣的二級資本債和擬在海外發行65億美元優先股之後的又一重大融資舉措。

中銀擬發50億美元多幣種一級資本債券

《彭博社》8月21日報導，中國銀行計劃發行相當於次級的一級資本債券，金額可能高達50億美元，這將創下中國此類債券發行紀錄。

報導稱，據四位知情人士透露，中國銀行已發出提議並在上週與18 家銀行會晤遴選承銷機構。據彭博匯總的數據顯示，這將成為中國發行的最大一筆一級資本債券，之前中國中信銀行（國際）在4月份發行了3億美元此類債券。

上述人士表示，中國銀行計劃以多幣種發行這些債券，其中可能包括人民幣和美元。這些人士表示，中國銀行計劃把票面利率定在6%～7%。他們表示，今年早些時候與16家銀行進行的磋商沒有結果，主承銷商未得到確定。

8月19日，中國銀行公佈了2014年中期業績，顯示其不良貸款率、逾期貸款率均有所上升，而且所撥備的壞賬準備金增加一倍多，利潤增長為五個季度以來最慢，資本充足率自12月份的12.5%降至11.8%，一級資本充足率為9.37%。

中行擬在海外發行優先股補充資本金

最近，中國銀行為補充資本金，已經在8月8日發行了300億人民幣的債券，以補充二級資本。

據《華爾街日報》8月 20日報導，中國銀行的高管在上週會見了倫敦的基金經理，準備在海外發行65億美元的優先股。

由於中國經濟下行，最近幾年，中國銀行體系不良貸款規模和不良貸款率均在上升，在過去半個月內，中國四大銀行密集發債補充資本金，被媒體稱為罕見。

8月15日，建行和農行發行了總計500億元人民幣的債券，此前工行和中行也發行了相同規模的二級資本債。

除了二級資本債之外，包括發行優先股同樣是商業銀行補充資本金的辦法。截至8月初，已經有浦發、農行、中行、興業、平安和工行6家商業銀行先後公佈優先股發行計劃，規模合計3400億元。

上半年業績公佈 不良貸款率上升

陸媒財新網8月19日報導，中國銀行公佈的2014年中期業績顯示，截至6月末，中國銀行不良貸款率、逾期貸款率分別為1.02%和1.35%。

另據《華爾街日報》報導，中行上半年減記和轉移的不良貸款總額達到93.6億元，幾乎是去年同期的5倍，也高於其2013年全年剝離的不良貸款總額（90.96億元）。

中行資產惡化還體現在不良貸款以及不良貸款率的走高。截至6月末，中行不良貸款859億，較年初增加126億，這是超過5年來的最高水平。而1.02%的不良貸款率，比去年年末上升0.06個百分點。

彭博引述輝立證券分析師Chen Xingyu觀點稱，預計中國銀行的不良貸款在未來兩個季度還將繼續攀升，市場對該行最大的擔憂就是資產質量。

責任編輯：劉毅