創業板”大變臉” 套牢25萬散戶

【大紀元11月4日訊】（大紀元綜合報導）在深圳推出的「創業板」上市首日（11月1日）便遭遇集體爆炒，翌日大變臉令追高的投資者如墜冰窟。2日，28只股票中，20只跌停，另有5只跌幅超6%，1家持平，僅2家以紅盤報收。3日下午收盤為止，已有25萬散戶被套牢，市值縮水近120億元。業內人士表示，動態市盈率八十倍的高估值已極大地透支了創業板未來。

創業版曾造就馮小剛和黃曉明等藝人晉身億元富豪之列，李冰冰身家亦暴漲逾千萬元。有市場人士指出，創業板首批上市的股票由于估值泡沫迅速顯現，已過「警戒線」，投資者需要謹慎參與。

縮水近120億元 25萬散戶被套牢

在經歷首日的一輪瘋狂爆炒之後，創業板呈現兩極分化的局面，除了吉峰農機漲停，一隻個股翻紅之外，其餘26只個股全線翻綠，其中，跌停個股高達20只，平均跌幅達8．15％。到3日下午收盤為止，已有25萬散戶被套牢。

從天堂到地獄只需一天時間，股價跳水讓創業板投資者損失慘重。與上市首日相比，28只股票11月2日市值縮水了118.99億元，縮水幅度達8.5%。市值規模最大的樂普醫療下跌了10%，市值減少了25.74億元。而備受矚目的華誼兄弟大跌之後市值也縮水了11.89億元。

不過，據盤後數據顯示，以「創業板根據地」國信證券深圳泰然九路營業部為首的炒新游資正在獲利出局。

盤面：大面積跌停為誘多？

據每日經濟新聞報導，與首日瘋狂相似，28只創業板個股2日大面積跌停開盤！僅吉峰農機（300022，收盤價38.84元）32.32元的開盤價比跌停價略高5毛。

正當大家認為市場將以這種無量跌停的方式給投資者上一堂風險教育課時，「意外」發生了。

吉峰農機在開盤後隨即強勢拉升收復失地，上午10點就牢牢封死漲停。在其帶領下，其餘20多隻個股，也紛紛打開跌停板，安科生物（300009，收盤價51.85元）、南風股份（300004，收盤價40.25元）、愛爾眼科(300015，收盤價48.49元）、網宿科技（300017，收盤價41.30元）等個股甚至從跌停被拉至紅盤。

但不到10分鐘，絕大多數個股又現大量拋單，大部份個股再度被封跌停板。截至2日收盤，首批28只創業板個股，20只跌停，另有5只跌幅超過6%，僅2只以紅盤報收。

分析人士指出，創業板個股2日的「誘多表演」，正是游資為方便出貨採取的手段：由於首日游資介入太多，游資勢必發起攻擊，反覆引誘散戶資金接盤。

誰在導演「變臉」這場戲？

深交所2日盤後公佈的龍虎榜數據亦證實了上述分析。

數據顯示，多家於上週五現身創業板新股買入榜的營業部席位，2日紛紛「變臉」，轉為賣出榜的前五位。其中，被市場認為是「炒新大本營」的國信證券深圳泰然九路營業部的動作尤為明顯。

國信證券深圳泰然九路營業部上週五「壟斷」了28只創業板新股賣出榜首位，同時現身於26只新股買入榜前五位，買賣總額近4億，占創業板首日全部成交額近2%。

不過，這個「炒新大本營」2日卻選擇了獲利出局。以吉峰農機為例，該營業部在首日還以買入2127.33萬元居首買入榜，2日卻突然多翻空，以全天賣出1571.66萬元，坐上賣出榜的頭把交椅。

2日，雖然臨近收盤，但上述營業部大廳仍有投資者正排隊等待開戶創業板。該營業部負責經紀業務的人士表示，營業部頻頻「上榜」皆是「散戶」所為。

主力獲利出局 拔營撤退

而其他炒新資金也正拔營撤退。深交所數據顯示，創業板上市首日漲幅最大的金亞科技（300028，收盤價31.50元）2日以跌停報收，排在該股賣出榜首位的為東興證券莆田梅園東路營業部，全天賣出金額高達1395.77萬。正是該營業部，在上週五亦憑藉943.33萬的買入金額，成為金亞科技當天買入最多的席位。

在2日創業板股票換手率最高的安科生物上，同樣也出現游資獲利出局的情形。上週五排在該股買入榜前兩位的海通證券杭州環城西路營業部和國信證券深圳紅嶺中路營業部集體「倒戈」，成為安科生物昨日賣出榜的前兩位，當日分別賣出1318.36萬元和851.15萬元。

引誘散戶跟風 開始「價值回歸」？

對於創業板個股2日的「誘多表演」，也有市場解讀為游資在選擇抄底創業板。對此，國聯證券策略分析師李斌指出，游資不可能在此時抄底，突然拉升的原因更可能只是引誘散戶跟風，而主力正好完成獲利出局。

「短期內，上週五介入的資金需要獲利出局，因此創業板股票可能面臨複雜震盪的走勢。而從長期來看，創業板股票仍將逐步向價值回歸。」李斌表示。

持有類似觀點還有武漢科技大學金融證券研究所所長董登新。他2日表示，創業板50倍~80倍的發行市盈率本身是較高的，上市後又出現普遍翻番的走 勢，帶有很大的情緒性，屬於過度投機的行為。「我預計，上市首日的最高點將是這些股票未來1年~2年內的最高價，當這種向上的空間被封殺時，唯一選擇就是 向下，也就是價值回歸、理性回歸。」

董登新認為，創業板個股的走勢還會受後期創業板IPO節奏的影響。因此，他建議普通投資者「儘量不要參與創業板二級市場的交易，但可以參與新股申購」。 (http://www.dajiyuan.com)