获利看增 台4外资升可成目标价

【大纪元11月4日报导】（中央社记者罗秀文台北4日电）看好可成手机新客户为明、后年业绩挹注动能，花旗、巴黎证、巴克莱和里昂证券同步上修目标价，来到新台币166、190、205、210元。

可成1日举行线上法人说明会，董事长洪水树表示，受惠新产品启动，到明年上半年的业绩都不会出现空窗期。至于市场关心的智慧型手机大案子，洪水树表示“按计划进行(on track)”，明年就会对业绩带来贡献，让外资对可成未来营运信心增加。

里昂证券指出，智慧型手机是可成明年最大营收成长来源，其中iPhone 6是主要驱动力。预估明年可成将出货1420万支iPhone机壳，以每支机壳平均售价35美元(约新台币1050元)计算，iPhone 6将贡献可成明年24%营收。

加上复合材料贡献同步增温，上修可成今、明年每股获利(EPS)预估4.9%、5%，来到17.9、21元，目标价由200元调升至210元，评等维持“买进”。

巴克莱证券看好可成接获iPhone和三星手机订单，调升可成2014、2015年EPS预估8%、5%，来到17.05、18.46元，目标价由190元上修至205元，评等维持“加码”。

巴黎证券看好可成接获美系大客户智慧型手机订单，为明年下半年获利挹注成长动能，调升2014、2015年EPS预估0.5%、7.2%，来到17.23、19.73元，目标价由170元上修至190元，评等维持“买进”。

花旗证券看法相对保守，尽管认同可成明年将受到iPhone机壳业务挹注，但合占可成营收比重10%到15%的宏达电和黑莓机第4季出货可能进一步下滑，市场对可成的短线期待过高，维持“中立”评等。

但反映第4季营收、获利分别上修2%、4%，目标价由160元调升至166元。