元大金砸565亿并大众银 挤进台湾第7大

【大纪元8月13日报导】（中央社台北13日电）元大金控董事会通过将砸565.5亿元并购大众银行成为100%子公司，转换价格以16.3元为基础，合并后资产规模将挤进民营银行第7名。

双方协议将以大众每股股份换发每股现金新台币8.15元为基础，并以元大金控于签署协议前20、40、60个交易日均价(15.431元)为换股比率计算基础，转换为元大金控新发行的普通股。

未来双方合并时，大众银股东可先拿回8.15元现金，另外一半再用到时计算出的比例换发成元大金股票。

元大金表示，整个购并基准日希望在2016年2月以后可以完成。此一并购案的条件 ，前题是以16.3元做为计价基础，一半以现金每股新台币8.15元换算，另一半用8.15元为基础，并以元大金控的均价15.431元进行计算，因大众银目前还未除息，未能换算出精确数字。

另外，元大金控并将向凯雷购买所持有的大众银行发行面额3.5亿美元的私募海外可转换金融债券。估算普通股及ECB总交易金额约新台币565.5亿元，倘ECB全数转换为普通股后，本交易出价净值比约1.26倍。

元大金并大众银行后，资产规模将达新台币1.25兆元，在民营银行名列第7，存款规模接近1兆元，放款规模约7500亿元，信用卡有效卡数接近50万卡，国内分行据点将达155处，其中元大银行88家，大众银行67家。

双方表示，在合并后，将获多项互补效益，于分行通路上，除北二都外，大众银行以高屏区为主，元大银以中部地区为主，合并后可均衡中南部据点比重。

放款业务方面，元大银放款以法金为主，大众银以个金放款比重较高，双方合并后可均衡放款结构。在员工权益部分，双方协订定于换股基准日起36个月，大众银行原有的人事规章、团体协约、员工薪资、福利制度将继续适用，以有效保障大众银行全体员工权益。