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韓國銀行首度來台籌資

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【大紀元6月7日報導】(中央社記者韓婷婷台北 7日電)韓國輸出入銀行即將來台發行國際債券,這是韓國發行人首次來台發行債券,日前已獲中央銀行及金管會同意,預計23日發行並同步上櫃掛牌交易。

櫃買中心表示,除了韓國發行人外,目前尚有數家美系及歐系的外國發行人對來台發債表示高度興趣,希望能參與台灣的資本市場。

櫃買中心表示,韓國輸出入銀行到台灣國際債券市場發債,顯示台灣資本市場的籌資環境已具有相當利基,除了政治穩定、資金供應充足及法規制度完善外,債券市場發行及交易皆具高度透明度,深獲外國發行人認同與肯定。

此檔國際債券將提供 2.7億美元供國內投資人認購,超額認購以 5億美元為限。本檔債券為固定利率主順位債券,債券結構單純,無包裝任何結構式衍生性金融商品,發行年期為3.5年,票面利率為2.65%,最低申購單位為 1萬美元,每半年付息一次,到期日依面額100%以美金贖回。

韓國輸出入銀行表示,韓國輸出入銀行為南韓政府唯一100%國家持股的政策性專業銀行,其信用評等等級與南韓國家主權評等相當(Fitch A+),主要任務在於配合南韓政府的經貿政策、提供中長期輸出入信用政策性專業銀行,過去曾在美國及新加坡等國際金融市場籌募資金。

這檔國際債券 7日至22日開放投資人申購,承銷商有兆豐國際商業銀行、台灣銀行、彰化商業銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行以及德意志銀行。

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