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彰銀GDR 至少3外商送件

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【大紀元3月19日訊】〔自由時報記者鄭琪芳╱台北報導〕彰化銀行14.5億股的GDR(海外存託憑證 )發行案,昨日截止投標,並於下週二開標,對於市場傳出彰銀GDR投標價將低於市價,台灣財政部國庫署表示,GDR一般都是折價發行,不過,將來公股搭配釋出一定是溢價發行,高於GDR及市價。

立法院今年1月通過「彰化銀行釋股案」,配合彰銀發行14.5億股GDR(股權約22% ),11.2億股(股權約17% )的公股將一併釋出,售予彰銀GDR得標外資,因此,得標外資總計可取得4成以上彰銀股權,主導彰銀經營權。

財政部國庫署長劉燈城表示,對於彰銀GDR標售案,目前財政部只知道有3、4家外資可能投標,下週二開標之後,彰銀才會向財政部報告結果,財政部同意後,彰銀會在4月底召開董事會討論,並於6月召開股東會通過此案,而在這一段時間,財政部也會與得標的外資接洽,辦理公股釋出,順利的話,6月外資可望順利入主彰銀。

劉燈城也表示,一般而言,GDR都是折價發行,因此,昨日市場上傳出彰銀GDR的投標價低於市價,並不令人意料,不過,他強調,未來彰銀公股釋出一定是「溢價發行」,將視GDR或市價孰高,再進行加碼;他並表示,彰銀是以私募方式發行GDR,閉鎖期為3年,因此,入主的外資至少必須經營3年,才可以轉手。

至於外資必須準備多少銀彈才能吃下彰銀,以本週五彰銀收盤價20.6元計算,財政部溢價發行11.2億股的公股,可入帳230億元以上,至於14.5億股GDR,則約140億元(4億美元 ),合計外資必須準備近400億元,才可以入主彰銀。

國庫署:公股一定溢價釋出

〔記者陳麗珠╱台北報導〕彰銀發行14.5億股的GDR(海外存託憑證 )引進策略投資人有譜,昨日是價格標截止收件日,據了解,競標者包括日本新生銀行、荷蘭金融服務公司ING Group NV、龍昇基金等,預定下週開標,並將投標者資料送呈財政部公股管理小組,待財政部完成「面試」核可後,彰銀的策略投資人預定4月初出爐,成為彰銀最大的股東。

不過,彰銀的GDR買主都沒有下落,內部人事已經開始進行調整,現任總經理張嵩峨屆齡退休,轉往僑銀擔任總經理,財政部昨日改派代表,現任副總陳辰昭成為財政部代表,是否意味即將接掌總經理,恐怕要待GDR完成發行後才能得知,或許GDR買主確認後,彰銀總經理可能由外資買主擔任也說不定,而未來的人事搬風恐怕也在所難免。

彰銀以私募方式發行GDR延宕多時,最後得到立法院的支持,早已委託瑞士信貸進行評估,依照彰銀的官股股權結構為,財政部持有15%、開發基金3.4%、土銀0.19%、華銀0.38%、一銀3.4%,總計持有22.38%的股權,而彰銀規劃發行14.5億股的GDR新股,佔新股權的22%,屆時,泛官股持股比率會降至17.7%左右。

消息來源指出,由於GDR佔彰銀股權相當大,買主不可能太多,不脫市場傳出的買家,只是下週彰銀開標後,並非買主底定,還需要財政部評鑑,整個時程應該還要耗費1個月左右。

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