【大纪元11月21日报导】(中央社记者张均懋台北二十一日电)中小尺寸面板厂商元太科技公司今天宣布，董事会上午通过签署具法律效力并购备忘录，由元太主导的投资团队将以2600亿韩圜(约新台币93亿元)价格跨海并购韩国面板厂BOE Hydis；并购后，元太将取得较现有产能多达4倍新产能。
元太科技此次跨海并购韩国BOE Hydis面板厂，是继奇美电子在民国90年7月并购IBM在日本面板厂IDT后，第2宗面板厂跨海并购案。
元太科技董事长刘思诚表示，此次并购案攸关元太长期发展的重要里程碑，“元太对此案感到非常兴奋”；面板产能不足一直是元太的罩门，元太欲借此并购案解决长期以来产能不足的问题。
刘思诚指出，Hydis目前拥有2.5代、3代、3.5代等3座面板厂，玻璃基板月产能分别为1.6万片、1.4万片、6.7万片，换算成元太现有2.5代厂产能，相当每月玻璃基板产能达21.6万片，是元太现有产能的4倍，同时是凌巨日前购买华映3代厂产能的2.5倍。
刘思诚表示，评估未来几年内中小尺寸面板市场将有很大的变化，由以往的面板供过于求转变成供不应求局面，因此元太在此时并购Hydis，“时间点是近乎完美”。
并购案的综效，刘思诚分析指出，今年元太向外采购的面板数量是本身产能的两倍，等于元太全年面板出货量当中有三分之二的面板是来自外购；而Hydis生产线的产能利用率仅有40%，往后Hydis可藉由元太大量订单的挹注，提高产能利用率，发挥生产线满载的效益。
在元太科技所主导的投资团队成员中，有两家是在香港上市的Hydis客户，分别是Alco Holding Limited及Varitronix International Limited，是经过10月中旬的初审及投标程序，取得入主Hydis的机会。
Hydis在去年9月因营运资金不足，曾向南韩法院申请破产保护法而获得许可，并在今年9月开始对外进行公开股权标售，此次元太投资团队约以93亿元价格，将可取得Hydis约95%股权，至于另外5%股权主要是债权银行。
刘思诚表示，在2600亿韩圜并购资金中，其中1560亿韩圜 (60%)将用于认购Hydis新增的现金增资股，借此取得Hydis 95%的股权；另1040亿韩圜将用于认购Hydis新发行的公司债 (5年到期、年利率4%)。
依据并购备忘录内容，2600亿韩圜的款项将用以清偿Hydis的全数债务，旧债务将在此次交易后归零，届时Hydis将成为一个零债务的公司。
此外，在投资团队中，出资的比重是以元太科技占78%最高，Alco与Varitronix各占11%，未来Hydis的营运将由元太科技主导。
刘思诚表示，元太科技将取得Hydis的无形资产，包括FFS (Fringe Field Switching)广视角技术、总数超过1000个专利及Hydis现有客户，其中不乏是一线大厂；元太在取得Hydis经营权后，面板产能将一举超越国内所有中小尺寸面板厂，并在中小尺寸面板业界取得绝佳的战略位置。
刘思诚指出，元太科技与Hydis未来可将双方利基型产品交互提供给双方各自拥有的客户，此次并购案对Hydis、元太及双方客户而言，可说是创造三赢局面。
