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風險升級 加拿大退休金投入中國引發擔憂

加拿大退休金計劃投資委員會在其年度報告中,重點介紹了其對騰訊音樂娛樂集團的3.75億美元投資。圖為騰訊總裁馬化騰(左)和阿里巴巴創辦人馬雲(右)。(Getty Images)
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【大紀元2020年06月05日訊】(大紀元記者Rahul Vaidyanath報導/周行翻譯)加拿大退休金計劃投資委員會(CPPIB)管理的資金高達數千億加元,這是加拿大納稅人養老用的錢。面對中國市場日益增加的風險,該委員會仍大量投資中國

根據加拿大退休金計劃投資委員會2020年的年度報告,截至3月31日,其資產為4,096億加元。該委員會一直大量投資中國市場。

除了一系列地緣政治帶來的風險外,投資中國公司的風險,還包括一些中國公司構成對國家安全的威脅,因為根據中國法律,中國公司可能會隨時被要求,去滿足中共的需要;有些公司可能有參與侵犯人權的問題;另外,中國公司還因財務報告不透明而受到批評。

另一個問題,是在中國清盤投資並把資金匯出國時,會遇到障礙。

加拿大自由黨國會議員約翰·麥凱(John McKay)告訴《大紀元時報》:「北京政府最近在其語氣及攻擊性行為方面的變化,將導致任何機構董事會審查自己的風險評估。」

「這是一項風險更大的投資。我不知道你是否還會得出別的結論。」他說,「政治風險已經改變,投資風險也已經改變。」

中國法律禁止外國實體對中國公司的業務報告進行監督,這種缺乏透明度的狀況,使海外金融市場的監管機構感到擔心。美國正在採取步驟,讓不符合監管要求的中國公司退出股市,比如瑞幸咖啡(Luckin Coffee),以便在股票交易所為上市公司建立一個公平的競爭環境。

受質疑的投資

加拿大退休金計劃投資委員會在2018年表示,其目標是在2025年前,將其對華投資規模增加到占其資產的20%。相比之下,加拿大對華年度投資自2008年達到頂峰以來,一直在下降。

該委員會的報告稱,他們有近150億加元(占其基金的4%)的資產是人民幣。

在3月31日財年結束時,該委員會持有價值25億加元的阿里巴巴股票,這是他們當時對單家公司的最大持股量。據報導,該委員會至今已在另一家中國大型公司——騰訊(微信的營運商),持有27億加元的股票。

騰訊一直在幫助中共當局進行網絡審查和監督,協助中共侵犯人權的行為。微信受到中共的控制,積極傳播虛假信息,同時壓制批評中共的信息。

加拿大退休金計劃投資委員會在其年度報告中,重點介紹了其對騰訊音樂娛樂集團(一家中國在線音樂平台運營商)的3.75億美元投資。

聯邦保守黨議員吉尼斯(Garnett Genuis)表示,需要進行一些檢查,以確保加拿大的投資不支持侵犯人權的公司。他對《大紀元時報》說:「雖然加拿大人是自動繳納退休金,但他們不希望自己的錢投入到嚴重侵犯人權的機構。」

吉尼斯說,他可能會邀請該退休金委員會的成員,去參加國會關於加中關係的一個特別委員會的會議。「這是我們可以探討的事情,因為我們需要避免這些事情發生,不能讓其再在中國及其它地方發生。」

加拿大退休金計劃投資委員會對兩家製造視頻監控設備的中國公司(杭州海康威視和浙江大華)的投資,曾引來保守黨國會議員克米科(Tom Kmiec)的批評,因為這兩家公司在中共鎮壓維吾爾人時起了協助作用。

該兩家公司因被認為對國家安全或外交政策構成重大風險,被美國商務部列入了黑名單。

《大紀元時報》問加拿大退休金計劃投資委員會是否持有該兩家公司的股票,但該委員會拒絕回答。

根據中國媒體的報導,加拿大退休金計劃投資委員會也是中國百信銀行最近發行股票時的主要參與者。

美中經濟與安全審查委員會5月27日發布的報告顯示,中國的銀行體系充斥著不良貸款,而且,這些銀行只聽命於中共,而不是投資者。

該報告說:「儘管已經承諾自由化40年,但中共政權仍保持對中國銀行體系擁有決定性干預權的能力,以便能獲得其需要的結果。」

所說的「結果」,包括向無利可圖的國有企業提供貸款,從而冒著產生更多壞帳的風險——這是一種利益衝突,將危及投資者的回報。

中共控制外匯帶來風險

中共政府迫切希望擁有更多美元,以便在國際上購買原材料及進行其它的海外採購。另一方面,越來越多的中國人和外國企業希望將資金轉移出中國;外國的貸方不願向增長緩慢的中國經濟提供美元。而且,中美貿易戰正在使中國更難向美國出口,從而使其獲得美元的能力減弱。

人民幣兌美元的匯率,已接近2008年初以來的最低水平。中共當局正在試圖通過降低利率來刺激經濟,這也使人民幣的價值進一步下降。人民幣陷入了一個惡性循環。

2016年底開始,凡是希望將人民幣兌換成美元的公司,金額超過500萬美元的交易都需要獲得批准。當時,中國歐洲商會在接受《華爾街日報》採訪時說,商會已經知道很多個案,對外匯的監管審查正在破壞公司的運營,並「加劇了預測中國投資環境時的不確定性」。

美國一家資產管理公司海曼資本管理公司(Hayman Capital Management)的創始人凱爾·巴斯(Kyle Bass)在接受《大紀元時報》的「美國思想領袖」節目採訪時,說中國經濟是「紙牌屋(house of cards)」。

巴斯提到一家大型上市公司的例子,該公司的資產負債表上有100億美元現金,其中有15億美元在中國。該公司在4年時間裡,都沒能把這筆現金拿回來。

「這就是我擔心的事情。」他說,中方是如何想到辦法吸引海外投資,是如何迫使MSCI(摩根士丹利資本國際公司,又稱明晟)和各種指數提供者,把更多的資金投向中國。

麥凱說:「這些投資顯然有被北京當局加強審查的風險。對於投資者而言,那將永遠是不利的事。」

他表示,即使這不是徵用了你的錢,起碼也是中共當局一種暗示權力和控制的「宣言」。

責任編輯:岳怡#

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