【菁英論壇】經濟危機又來?巴菲特的警示

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【大紀元2024年06月20日訊】最近的中文自媒體上流傳一個驚人的消息,說是沙特阿拉伯和美國之間有關石油美元的協議終結了,雙方不會再繼續石油和美元的合作,這則消息是真是假?美元和美股過去2年來都十分強勁,尤其是美國股票市場連續創出了歷史新高,這種強勁的走勢是否能夠持續?美國最成功的投資人巴菲特目前持有的現金已經破了紀錄,巴菲特是如何看待美國經濟和美國的投資市場的?

美元石油體系不會終結 美元結算不靠協議

獨立電視製片人李軍在新唐人《菁英論壇》節目中表示,有關石油美元這個消息網上傳播得非常廣泛,這則消息說,沙特與美國之間長達50年的石油美元協議已經於6月9日到期,沙特宣布不再續約。這個消息最早是從數字貨幣玩家圈子開始擴散,後來又被很多媒體引用,不過西方的一些主流媒體和美國政府,包括沙特政府對此都沒有任何明確的說法。現在大部分媒體對這個消息表示質疑,但是轟動效應確實存在,如果石油美元這個環節出問題,對美國的打擊還是非常大。不過現在比較主流的觀點是,即使沙特啟用歐元乃至人民幣等其它貨幣進行石油交易,也不可能拋棄美元交易,所以不會有什麼終止50年協議的事情,最多也就是增加一點其它的貨幣交易。此外,現在也無法查驗當年是否有這個50年年限的協議內容,1974年6月8日美國和沙特簽署了石油美元協議,包括成立美國沙特經濟合作聯合委員會和美國沙特軍事合作委員會來推動雙方合作,不過這個協議中並沒有指定說50年有效期。

台灣宏觀經濟學家吳嘉隆在《菁英論壇》表示,基本上美國並不是要靠這個協議來維持美元霸權,美元霸權有它的基本面,有它在經濟上、金融上的一個競爭條件,即使沒有石油美元協議這麼回事,沙特仍然會優先選擇美元來作為石油報價的結算貨幣。為什麼呢?因為美元背後真正的依託是美國作為全球第一大經濟體,美元有相當強大的流動性,我們看到不管是南美洲的毒販,還是俄羅斯的軍火商,他們要流亡海外的時候,拿的不是別的貨幣,就是美元,就是說,不管你是黑道白道,你要跑路的時候,你拿的不是本國貨幣,而是美元。美元的這個競爭條件,就算今天沒有沙特和美國的協議,從沙特的立場來講,它要接受其它貨幣,它合算嗎?沙特會想:第一美元有流動性,第二美元更有安全性,第三美元的報酬率也相對較好,用歐元、英鎊、日元或者人民幣都沒有美元好。所以即使沒有這個協議,沙特也會更多地選擇買美元,更何況沙特現在的軍火是跟美國買的,頂級的戰鬥機、飛彈防禦系統等等,將來的無人機、激光武器一大堆新的東西都是跟美國買的,是用美元來支付的,所以沙特不太可能跟美國鬧翻。網上傳的石油美元體系的結束這樣的傳言,純粹就是唱衰美元,看好人民幣,它純粹是宣傳,是假消息。

大紀元資深編輯與主筆石山在《菁英論壇》表示,美元並不是靠協議在這個世界上存在,美元第一靠的是美軍,靠美軍支撐的;第二個是靠美國的經濟體;第三個靠它自己的信用。是這三個最重要的東西在美元的後面。什麼時候如果全世界的各種各樣的人逃跑的時候,兜裡揣著是人民幣,我們就會比較相信會用人民幣來結算。(推薦閱讀:為何人民幣歐元等無法撼動美元王者地位

巴菲特持現金2000億美元 經濟危機又要來了?

李軍在《菁英論壇》表示,巴菲特的伯克希爾‧哈撒韋投資公司5月初開了一個股東大會,巴菲特說總體上他看好美國經濟,但是他也說美國經濟不可思議的時期已經結束了。所謂不可思議,就是指從疫情開始美國政府大量發錢刺激消費,使得美國民眾過度支出,美國企業大量進貨,現在這個浪潮過去了,很多企業都出現了庫存積壓的現象,這個問題讓一些美國經濟學家比較擔心,因為美國GDP近70%來自消費,如果消費降下來的話,是否會引起連鎖的反應?

李軍說,不過巴菲特其實最擔心的不是消費,還是資本市場,雖然現在美國的股市一直在漲,但是巴菲特認為現在的市場表現出了更多的賭場特徵。巴菲特還說,雖然我們沒有預測到經濟癱瘓何時會到來,但我們時刻做好了準備。他做了什麼樣的準備呢?目前伯克希爾‧哈撒韋公司的帳目上已經有超過1800億美元的現金儲備,到6月底,這個現金儲備有可能會升到2000億美元。巴菲特認為,通訊速度和科技的奇跡使得全球範圍內的瞬間癱瘓已經成為可能。他心裡其實很擔心美國隨時進入股市的暴跌和經濟衰退,他實際上在準備隨時迎接2008年美國股災的情形再度發生,所以他留下2000億美元的現金儲備。

石山在《菁英論壇》表示,有關美國債務,包括金融危機這個問題,過去2年一直有人在討論,包括巴菲特本人。過去2年巴菲特在他公開講話裡面一直都有一些比較看淡美國經濟,尤其是談到美國國債的問題以及信用問題,他認為一旦出現金融危機,很可能會形成衰退,甚至會造成很多年的經濟蕭條局面。

石山說,我記得我看過一個資料,巴菲特他們那個公司在2008年的時候就認為美國經濟有一點問題,那個時候他也是存了大量現金,所以到2009年他說我要買下美國,當然了他是趁低進入,買了很多東西,所以他現在持有這麼多現金,那大家就很擔心,是不是經濟危機又要來了?

未來世界巨變 巴菲特青睞能源股

《大紀元時報》總編輯郭君在《菁英論壇》表示,巴菲特的伯克希爾公司持有這麼多現金,這就是一種現象級的事件,因為上一次他們大規模持有現金是在2008年,到了2009年開始大規模抄底買入,賺了很多錢。投資界總是說,大家貪婪,我恐懼,大家恐懼,我貪婪,這個是要和股票的周期反過來,就是大家都覺得很好的時候,要上升的時候,他賣掉股票持有現金,等到市場大跌大家都害怕的時候,他反而去買入。巴菲特最重要的說法就是,投資成功不看市場上升時你的表現,要看市場下跌時候你的表現,就是說保住本金的關鍵就是看準周期趨勢。看起來巴菲特還是很擔心美國經濟的近期表現,不過他也表示,他仍然會投資美國。2009年巴菲特公開表示買美國、看好美國,這次他仍然這麼說,因為美國不但是世界最大的經濟體,也是世界財富增長的發動機,過去幾十年世界上最有潛力的新產業都是在美國被創造出來的。當然巴菲特也提出了一些建議,有些建議其實是很有幫助的,比如他建議投資能源類的股票,尤其是石油股,他自己就投資石油,投資了好幾個美國的石油股。

郭君說,我理解這主要是因為AI的發展,因為未來幾年可能會加速進入一個一般人的世界,幾乎所有行業都必須面對AI帶來的挑戰。英偉達CEO黃仁勳說,AI正在挑戰摩爾定律。就是說是18個月增長一倍的這個定律,意思就是未來AI對世界這個衝擊會越來越大,而且是越來越快。但有一個問題是,AI是一種非常耗電的東西,一些專家估計,設置一組AI伺服器標準機櫃的能源需求是普通數據伺服器的20倍,大約是80千瓦,等於是一般家庭用電的20多倍。現在全球有大約2500多個數據中心,未來會有更多的基於AI運作的這種數據中心,用電量是非常可怕的一個數字。現在加密貨幣用掉的電量就已經相當於荷蘭一個國家的用電量了,而且還沒有算上其它資源,比如電網本身的消耗和用水的消耗。問題在於現在全世界都在進行AI大競賽,都想彎道超車,都想拚命購買AI的GPU,因為大家都知道這次誰落後了,可能未來就會永遠落後了,所以大家都在搶這方面的資源。也就是說,有關AI的應用會增加,會加速地進行下去,那用電量可能就是一個驚人的天文數字。有的估計說,未來10年內AI會用掉全世界20%的電力,未來幾年全世界缺電會是一個大概率的事件,這也是巴菲特購買石油公司和核能研發企業的一個原因。

郭君說,我認為這次巴菲特在股東會議上有一個最重要的建議,就是建議一般投資者去投資標準普爾500指數的ETF,也就是這個指數的基金。因為從長期來看,很少有專業的投資人能夠贏標準普爾500指數,包括巴菲特本人。巴菲特這麼多年下來,他的投資是非常成功的,被認為是股神,但實際上他的投資長期的、總體的回報和標準普爾500的指數其實差不多,所以他建議一般投資人最好的辦法是投資標準普爾500的指數基金(ETF),而且是長期持有,這是非常傳統非常保守的建議。

新唐人、大紀元推出的新檔電視節目《菁英論壇》,是立足於華人世界的高端電視論壇,該節目將彙集全球各界精英,聚焦熱點議題,剖析天下大勢,為觀眾提供有關社會時事和歷史真相的深度觀察。

本期《菁英論壇》全部內容,敬請線上收看。

——《菁英論壇》製作組

責任編輯:李昊#

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