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【大纪元2月13日讯】全球DRAM厂商因不堪长期严重亏损,除了自今年年初起开始自发性做出减产协议外,也促使美光、亿恒积极寻求策略伙伴,以强化市场竞争力,预计DRAM市场重整版图将在今年第二季前完成,可望带动DRAM产业脱离谷底,并有助于DRAM厂商业绩表现。
中央社报道﹐去年全球DRAM厂商受到DRAM价格跌破变动成本的影响,相继出现惊人的亏损数字,因此造成南韩现代的财务危机、东芝及华邦电考虑退出DRAM市场的念头。而到了今年,为了挽救DRAM产业,厂商间的合纵连横终于正式展开,除了东芝已决议退出DRAM市场外、EPIDA也考虑跟进,而亿恒则与华邦电、南亚科及茂硅洽谈合作事宜,另外美光则有可能于近期签署备忘录接手现代。
阿波罗投信表示,在全球DRAM厂商中,以美光购并同业的动作最为积极,美光于去年10月27日正式购并东芝位于美国维吉尼亚州DOMINION的DRAM工厂及所有相关制造设备,双方也共同签订未来将一同开发非DRAM产品,由此看来东芝对于DRAM市场已完全不具兴趣。另外,美光执行长艾普顿(STEVE APPLETON)并于今年元月初抵达南韩,对现代资产进行视察,准备进行下一阶段的协商,美光收购现代DRAM部门一案是否有突破性的进展令业界注目。
美光与现代一旦双方达成合并,就短期而言,供给增加的状况将可因生产线调整,产量减少而获得抑制;就中长期而言,投资的合理化也将对业界产生正面效益。尤其美光在投产晶圆中的50%,均属于0.15微米的技术;未来一旦美光与现代合并后,便能够将旗下的低阶产品交由现代,互谋其利,因此合并的可能性极高。
DRAM产业大者恒大的趋势未改变前,小厂恐将面临自然淘汰的命运,使得全球DRAM市占率排名第三的亿恒,为了拉近与美光及三星之间的距离,开始拉拢其他DRAM厂商与其共组策略联盟,而台湾的茂硅(含茂德)、华邦与南亚科技,便成了亿恒现阶段最佳选择的伙伴,未来若成员达成默契,对于稳定DRAM产品报价将有一定的支撑作用。
阿波罗投信并指出,DRAM产业因制程技术的快速提升,加上今年又有12吋晶圆厂的产能开出,供给面势必持续增加;然而个人电脑需求成长却反而趋缓,预估去年负成长1.3%,今年仅小幅成长6.9%,原寄望WINDOWS XP 的推出能大幅激励市场买气,但却未如先前预期,因此影响DRAM价格的不确定因素仍然存在。
从过去几次景气循环观察,在产能过度投资景气回升最快的方式,就是要出现有厂商因不堪长期亏损被迫退出市场的情况发生,未来若亿恒能与华邦、茂硅、南亚科技策略结盟,则全球将剩下美光、三星及亿恒体系为主的三大主要DRAM供应商,将有稳定市场价格的作用。
美光、三星与亿恒全球DRAM市占率,也将拉大与NEC等日本DRAM大厂的差距,必将引发另一波日本半导体厂的合并或退出DRAM市场,DRAM产业三大龙头将可透过谈判,操控市场价格,进而达到稳定市场价格的共同利益。(http://www.dajiyuan.com)
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