理財顧問收入來源 4成投資者不知情

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【大紀元2013年09月10日訊】(大紀元記者李平編譯報導)加拿大Vanguard投資公司今春對近1000名投資者和800名理財顧問所做的一項調查結果顯示,加國投資者非常重視理財專家建議和服務,但逾3分之1投資者表示不知道每次理財諮詢時的服務費用是多少。
  
調查還顯示,儘管多數理財顧問年收入中佣金佔大部分,但仍有40%以上投資者認為自己的理財顧問年收入要麼靠工資,要麼靠工資和佣金,或靠工資和獎金。
  
Vanguard投資公司執行主管提瓦瑞(Atul Tiwari)表示,調查結果說明明確規定理財顧問服務類型和收費,肯定會有利投資者。
  
目前,加拿大證監部門正對服務零售客戶的理財顧問基金費用和標準進行全面審查,理財顧問佣金這一問題也被推到前台被大家探討,但對於理財顧問薪金問題上,投資者和理財顧問雙方意見存在分歧。
  
投資業內人士表示,新規只會將法規和訴訟方面的成本推高,從而使業務成本上升,最後這些成本還是會被轉嫁到投資者身上;而投資者代表陣營則認為,本國共同基金收費太高,理財顧問收入結構過於不必要的複雜,甚至還對零售客戶刻意隱瞞。
  
調查還顯示,理財顧問都認為行業收入結構未來5-10年內會發生變化,未來10年間,佣金占年收入成本預比例預計會從現在的67%下降至55%,以收費為基礎的收入占年收入比例預計從17%上升至30%。
  
Vanguard投資公司分配部主管麥卡因太爾(Jason McIntyre)表示,就像美國和其他國家一樣,國內理財顧問收入會從交易佣金類模式向收費式全面理財模式轉變

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