險資急逃亡 傳擬赴港收購企業

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【大紀元2015年12月29日訊】(大紀元記者李玲浦香港報導)萬科寶能的股權之爭,爆出險資舉牌潮背後的風險防範和監管漏洞;保監會繼早前推出新規定,要求保險公司舉牌上市公司需披露資金來源等資訊,昨日再批評少數險企控股股東將保險公司當作融資平台。另外,本報獲悉,在國內監管收緊風潮下,部份險資部署出逃來港,收購香港的上市企業。

近年來保險資金越來越進取,一邊在二級市場頻頻舉牌房地產股票,一邊在海內外不動產領域大舉收購。近兩年,先後有安邦保險入主民生銀行、招商銀行、遠洋地產;生命人壽拿下金地集團、佳兆業,最近又將目標對準浦發銀行,其方式均是通過二級市場突擊舉牌。

近期萬科寶能股權之爭中,媒體爆出「寶能系」收購萬科資金,真實槓桿累加超過10倍,銀行理財資金是重要的「金主」,引發外界對險資高槓桿操作的風險擔憂。

另外,持有萬科7.01%股份的安邦保險成為關鍵角色。有媒體爆出安邦有可能受讓寶能系股份成為萬科大股東,不過,萬科昨晚公告稱,有關說法純屬謠言。

保監會昨日召開會議,保監會副主席陳文輝會上批評,少數保險公司控股股東或內部控制人將保險公司當作「融資平台」,利用信託計劃等各種方式,作為通道為相關企業融資,進行不正當利益輸送。

保監會主席項俊波則表示,保險業需防範五大類風險,其中之一是股票市場系統性波動,面對股市震盪,保險公司應該把握時機。此外,還有涉及災害的賠償風險;聲譽風險;金融業交叉感染風險。

證券、信託業的風險可能會傳遞到保險業,如一些信用債的兌付問題;資產負債匹配風險。目前,公司一些保險存在「長險短賣」、「短錢長配」的問題。

傳險資擬轉戰香港股市

針對保監會有可能收緊險資入市和相關高風險產品,據21世紀經濟報道,目前已有銀行下發內部文件,自12月29日起暫停銷售前海人壽的部份保險產品。不過,前海人壽做出否認。

據一位保險公司高層向本報透露,現在大陸風頭甚緊,有保險公司準備聯手轉戰香港,將資金運來香港,準備收購香港上市企業;一方面轉移資金,避開監管風險,另一方面趁深港通開通前,部署來港炒作香港股市,趁機獲利。該高層形容屆時南下資金「相當龐大」,「進一步染紅香港股市。」

股災助長險資舉牌潮

近期險資成為關注焦點。為何有大批保險公司入市?據財新網披露,2015年7月,股災救市助推了這波險資舉牌潮。

7月9日,為配合救市,保監會鬆綁保險公司投資藍籌股比例,將投資單一藍籌股票的比例上限由上季末總資產的5%調整到10%;投資權益類資產達到30%比 例上限的,可進一步增持藍籌股票,增持後權益類資產餘額不高於上季度末總資產的40%。同時對「保險資金投資藍籌股票的資產認可比例」適度提高。

而這批險資尤其鍾愛房地產企業,險資獲准投資房地產的開閘在2010年。目前133家A股房企中,險資位列前十大股東的房企有21家,占比達15.8%。

中國保險公司還紛紛走出去,到海外置地和收購企業。2013年7月,中國平安以2.6億英鎊買下倫敦勞埃德大廈,是第一樁中國保險公司跨境房地產收購;2014年6 月,中國人壽聯合卡塔爾控股,斥資7.95億英鎊買下倫敦金絲雀碼頭10 Upper Bank Street大樓90%的股權,中國人壽占比70%;2014年10月,安邦保險19.5億美元收購紐約華爾道夫酒店大樓等。

保險公司資金入市受質疑

資料顯示,大部份保險公司都甚有背景,如中國人壽、新華保險的幕後就是劉雲山兒子劉樂飛。有分析認為,在習近平金融反腐浪潮下,一些頻頻舉牌的保險公司,不排除成為繼券商股之後,下一波被清洗的對象。

早前知名投資者黃生亦發表文章稱,今年以來保險資金在中國股市興風作浪,手法凌厲,不同尋常,近期的做法變成了兇悍、不顧一切、瘋狂的對沖基金。這樣做是因為反腐形勢逼人,無數腐敗官員和不法商人過去的腐敗黑錢和不法黑錢,迫切需要洗白、半洗白。而保險公司成了一個洗錢的重要通道,大量的黑錢通過定向買入萬能險或者投連險,然後進入股市。

責任編輯:鄭樺

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