【大紀元2015年07月14日訊】（大紀元記者李凡綜合報導）習李當局出動公安調查惡意做空後，持續大跌的大陸股市反彈連漲三日。習李當局救市內幕近期也不斷被披露、解讀。7月13日，《財新週刊》報導一些鮮為人知的救市細節，包括中證監（證監會）曾有放開漲跌停板的提議等。
中證監曾考慮放開漲跌停板
7月13日，《財新週刊》封面報導《A股救市苦戰》一文披露，救市初期，中證監單兵作戰效果不佳。7月4日中證監集結21家券商出資1,200億元（人民幣，下同），還將證金公司資本金由240億元調至1,000億元。
7月6日證金公司和券商入場買藍籌股，7日和8日兩個交易日，證金公司動用的資金都在2,000億元以上，合計超4,000億元。
這種做法雖托住滬指，卻出現千股跌停。報導稱，A股是否會出現流動性危機，成為一切問題核心。中證監設定的答案，是托住股指。
但在哪裏算托住？中證監未公佈。中證監領導對股指的預估並不一樣。非常階段，每天下午5點中證監主席肖鋼組織有關會議，氣氛幾起幾落，有群情激昂也有士氣低落，一切取決於當天的救市政策出台後股指的反應。
7月8日「國家隊」轉變方向，拯救「小票」，證金公司向21家券商提供2,600億信用額度。券商人士透露，上述額度指明用於支持中小市值股票。
7月2日中證監下令清查空頭，200人的稽查隊伍對準市場「空頭」，並要求上交所上報做空股票的「可疑名單」，卻最終沒找到罪魁禍首。一位證監系統人士評價：「但是這些行動客觀上來看也的確能帶動一部份投資者入場，為整個市場去槓桿爭取時間和空間。」
報導還透露，證監系統內部曾有放開漲跌停板的提議，但因為擔憂心理衝擊過大、局面難以控制等原因，終未被採納。
網絡分析：「國家隊」以「扮豬吃老虎」的方式設局
7月10日，大陸搜狐網刊發來自博遠投資的一篇網文，稱造成此次股災的黑手是行家。雙方激烈暗戰的結果，是「國家隊」以「扮豬吃老虎」的方式設局，令對手最終上套。
文章稱，本輪護盤實際是7月6日正式開始的，總體來說前兩週都是喊話，6日開始真金白銀搏殺。多方以證金公司為代表，空方以手握大量ic1507空單的勢力為代表。
空方一開始作空的目標就是中證500的期權，6月19日暴跌開始ic的交易量暴漲，空方大量開空單，同時把手中主要握有的中證500現貨往死裡砸，這些籌碼哪兒來的，中小巿值股票為甚麼前期無理由暴漲，就是空方在拿籌碼，他們不會去拿藍籌，因為資金量有限，籌碼拿不夠，砸不出感覺。
暴跌開始了，中小市值股票被砸得完全失去了流動性，幾十手都能砸跌停，到後來直接開盤跌停了，空方使得中證500在三週內暴跌45%。取得了階段性的勝利。
「國家隊」的反攻：「國家隊」在7月5日祭起反攻大旗，第一步是輿論，在輿論大造全民抗擊金融危機的言論。第二步，7月6日，「國家隊」聲東擊西，擺出一副拉指數維穩的態勢，強拉藍籌，放任中證500不管，輿論上出現很多質疑「國家隊」的言論，同時空方也放鬆警惕，想一口擊穿「國家隊」，也來搶奪藍籌籌碼，準備在藍籌上也積累拋壓，一擊擊潰「國家隊」。
7月7日，空方繼續和「國家隊」搶籌，搶到一半，發現不對，好像「國家隊」沒買了，7日當日機構流出1,000億，說白了，空方搶藍籌搶在高位了，8日滬指跌6%，空方自己把自己套牢了。
文章稱，7月8日，「國家隊」反攻才真正正式開始，首先是提高了空單開倉保證金，消耗空方彈藥，同時不准開投機空單，開套保空單需提供持有現貨的證明，空方感覺情況不對，開始平空倉，所以8日上午ic1507被平得上漲2%，但到11點，市場情緒發生微妙轉變，多隻中證500的票被打開跌停，空方發現問題大了，現貨在上漲，越來越沒人開空單，空方越平利潤越少，而用來砸盤的籌碼砸出去就被國家隊全沒收了，相當於兩邊都在虧損。
7月17日可能成為股市決戰日
7月9日，中共公安部破中國股市25年曆史，進駐證監會查惡意做空。這一破天荒的舉動也被認為是導致周四（9日）股指大漲的重要原因之一。
據《中國經營報》7月11日報導，在本輪股災中，除了去槓桿引發強行平倉造成的恐慌性暴跌之外，股指期貨空頭利用股指四兩撥千斤之勢做空也是股市暴跌原因之一。
時事評論員石久天表示，在股市達到5,000點時，大陸企業和金融界高層開始減持套現，僅僅在5月份和6月份有公司高管就減持了將近5,000億元人民幣，江系人馬也混跡其中，給普通股民以這些人已經感到股市到頂的感覺，打擊散戶的投資信心。同時國際上大的投資公司也開始發表大陸股市泡沫巨大，即將破裂的消息，從國際上給散戶以股市即將下跌回調的感覺。這些投行也和江、曾有密切關係。江澤民、曾慶紅很可能在利用股市給習近平攪局。
7月17日是股指期貨三大主力合約的交割日。有評論認為因為大陸這次股市暴跌涉及到習江博弈，而17日的多空對決有可能成為習近平在股市決戰日。
所謂「交割日效應」是指在某個股指期貨合約的交割日臨近時，參與期貨交易的多空雙方為了爭取到一個對自己有利的合約交割價，運用各種手段對期貨乃至現貨價格施加影響。特別是因為股指期貨合約按規定是以股票現貨指數為參照，通過現金進行交收，這樣在最後臨交割時，現貨指數對股指期貨就幾乎是起到決定性的作用，因此也就會有大資金進入現貨市場，導致股指大幅震盪，從而形成「交割日效應」。
責任編輯：孫芸
