IMAX中國今公開招股股東套現或逾16億

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【大紀元2015年09月24日訊】(大紀元記者鄭玉倩香港綜合報導)3隻新股今天同期公開招股,共集資逾45億元。其中IMAX中國僅28.75%為發新股集資,反映是次交易為滿足股東套現多於公司集資發展。大股東、美國IMAX Corporation,以及黎瑞剛掌舵的華人文化產業投資基金,如計及行使超額配股權,雙方最多可套現16億至18億元。

IMAX中國(01970)計劃發售6,200萬股,招股價介乎29.8至34.5元,每手100股,入場費約3,485元,集資額為18.44億至21.39億元。IMAX中國28.75%為發新股集資,其賣舊股比例在新股來說可算相當高。若招股反應熱烈,公司可行使最多15%超額配售權,仍然全屬舊股,讓股東可加碼套現。

是次賣舊股的股東,包括美國IMAX Corporation,以及華人文化產業投資基金,如計及行使超額配股權,雙方最多可套現16億至18億元。

華人文化產業投資基金上市前持有IMAX中國10%股權,該公司上市後,賣出部份舊股且上市遭攤薄之後,持股量將會降至6.4%。

公司已引入5名基礎投資者,合共涉資5,500萬美元,集資所得40%用於IMAX影院系統採購等。

據了解,IMAX中國明年預測市盈率高逾20多倍,以現市況而言屬偏貴。

信誠證券聯席董事張智威表示,IMAX中國定價逾20倍的確較高,但由於知名度較大,據悉國際配售都有基金入飛,而同類股天馬影視(1326)近日升幅不俗,相信會有較好表現。

另外,浙江天潔環境(1527)發售3,500萬股H股,每股介乎10.9至15.5元,每手200股入場費3,131.24元,集資最多5.425億元。

浙江天潔環境董事會秘書王偉忠於新聞發佈會上表示,不擔心近期股市波動會影響招股反應,亦未有影響其招股定價及上市步伐,他又對該行業發展前景及公司業務具有信心。

內衣製造商維珍妮國際(2199)擬發行2.95億股,招股價介乎5.38至6.38元,集資最多18.8億元,每手1千股,一手入場費6,444.29元。消息指,維珍妮已引入兩名基礎投資者,共認購3千萬美元股份。◇

責任編輯:李薇

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