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澳洲退休金回报率达十六年最高点

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【大纪元2013年07月23日讯】(大纪元记者张妮澳洲悉尼编译报导)最新数据显示,澳洲退休金平均投资回报率飙升至16年以来的最高点,其中零售业退休基金的绩效更是高过其它非营利业同行。

据悉尼晨锋报报导,独立顾问公司Chant West的最新调查数据显示,到6月30日为止的上一财年,中值成长型基金(median growth fund)搭着国内和国际股票市场的顺风车,投资回报率“意外地”达到15.6%。该类基金是澳洲最普遍的一种基金类别,投入成长型资产的比例达到61%至80%。

至此澳洲实现连续4个财年平均每年回报率为8.8%。自经济危机深化以来,中值成长型退休基金增长达10.5%。

2012-2013财年绩效最佳的分别为:BT退休金,投资回报率达18.6%;产业基金REST Core达18.4%;Aon Balanced为17.9%。

但是Chant West公司表示,虽然去年零售集成信托基金绩效超过了各种产业基金,但是从长期来看,却是非营利产业基金表现更佳。该公司说:“长期累积绩效非常重要,在过去10年里,产业基金投资回报率总计达106%,而集成信托基金只有86%。这是由于作为一个集团,产业基金投资给上市股的比例较少。因此在股市回报小甚至亏损的时候,产业基金就显出优势,而在过去10年间的好几年都是这种情况。”

各种基金品种的绩效也参差不齐。从十年来看,投资回报率最好的是那种积极成长型基金,最差的是保守型。高成长型基金(投资增值资产达81~100%)回报率最高,为7.1%。最差的是保守型基金,即只有21~40%投资增值资产的基金,回报率只有6.1%。

十年里绩效最好的是REST Core基金和联邦银行(CBA)的Mix 70基金,每年回报率达8%。

(责任编辑:瑞木悦)

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2013-07-23 7:55 PM
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