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美世评2017澳洲最佳基金管理 本尼朗居榜首

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【大纪元2018年01月26日讯】(大纪元记者乐誟澳洲悉尼编译报导)全球知名咨询公司美世(Mercer)最新公布的投资调查显示,本尼朗基金管理公司(Bennelong Australian Equity Partners)在2017年度的股票投资业绩在全澳同行中列居首位,当年实现的扣除佣金前投资收益超过30%。该基金在过去三年和五年实现的投资收益也领先同行,年平均收益率分别达到24%和22%。

据悉尼晨锋报报导,本尼朗旗下管理基金总额约3亿澳元,却几乎是市场上最不为人知的基金公司。投资总监博蒙特(Julian Beaumont)在谈及投资策略时表示,基金尽量投资那些“拥有能在长期创造收益和价值的,可合理预测和低风险的特许经营体系的公司。

博蒙特透露,血浆巨头CSL和护肤品产业BWX两支利润丰厚的股票是今年收益涨幅的驱动力。“我们所投资的企业是具有防御性和弹性的,行业涵盖医药和医疗服务,葡萄酒,比萨,护肤和游戏。”

进入2018年,本尼朗基金表示对一些离岸产品生产公司表示关注,如奔富葡萄酒庄和水管零部件制造商Reliance Worldwide,以及CSL。基金近几个月还“纠正”了之前对资源型行业的忽略,开始购入必和必拓和力拓等矿业巨头的股票,以及首发上市公司,如昆士兰建筑材料公司Wagners。

排名第二和第三的基金分别为Selector High Conviction Equity基金公司和Platypus Australian Equities 基金公司,投资收益率分别为26%和24%以上。

Alleron Growth High Conviction Equity基金也进入前五名,该基金在2017年的投资收益率达到24%。

Alleron的资深投资经理关先生(Alan Kwan)表示,公司主要投资目标是增长潜力,这通常都指向中小盘股票股,表现优异股的奔富酒庄和助听器制造商Cochlear就是对该策略有力的注解。

在刚刚过去的2017,材料和能源行业股价跃升了20%以上。矿业巨头必和必拓和力拓对股价分别上涨了22%和23%,仅次与医疗保健品公司CSL。这也意味着去年没有投资资源股的基金表现欠佳。如著名投资者互惠基金( Mutual)管理的两只基金在2017年收益率降到了8%,低于基准指数为12%。

责任编辑:尧宁

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