【财商天下】中共赌注加码 铁矿石飙升铜也疯狂

【大纪元2020年12月11日讯】目前，这次美国大选已经成为了中共与美国传统派之间的一场世纪大博弈，在这场博弈中，中共的赌注越来越高。在这个大背景下，最近，中国、澳大利亚两国在政治与商贸关系上的冲突也在持续升温。

中共打击澳洲，针对美国分化“五眼联盟”，同时积极备战，也导致中国一些原材料的供应价格出现巨幅波动，这也因此成为了国际投资界的焦点和商机。

此前，我们在节目中分析过，今年以来，中共当局在贸易领域对进口澳洲的产品实施限制或禁运，相当于是对澳洲开启了贸易战，但唯独一个“铁矿石”，因为对中共至关重要，所以中共一直不敢拿来做文章，但是，这个铁矿石近期正在持续价格飙涨，所以，中国的钢铁行业恐怕会亏损扩大。此外，铜的价格也在近期创新高，看来在获得自然资源方面，中共当局近期似乎得罪了不少国家。

疯狂的铁矿石

12月4日，铁矿石普氏指数单日每吨上涨7.5美元，截至9日，铁矿石普氏指数达到150.75，国际铁矿石价格已连续上涨12日，这一情况与今年初的价格相比，涨幅已经超50%，是近8年来新高，而铁矿石的期货价格呢也创新高。

由于价格疯狂上涨，铁矿石被中国大陆媒体称为“疯狂的石头”，同时这个价格狂涨的石头也引起了中共当局的担忧。

几天前，12月6日时，中国钢铁工业协会副会长骆铁军称，由于铁矿石价格涨幅已远超预期，预计钢铁行业亏损面将在后期出现明显扩大。

也是在同一天，铁矿石在中国大陆的期权、期货交易所，大连商品交易所发布公告称，针对铁矿石等交易品种已启动了“五位一体”的监管措施，表示对违法违规交易要“零容忍”。

有海外投资人士表示，中国大陆进口铁矿石超千亿美元，铁矿石上涨，外国卖家可能大赚，但中国的企业会承受不住。中央一定会问责“中钢协”，所以中钢协先制造舆论压力，包括大商所的公告，其实是在警告市场，不许炒作，你们炒作，就会开始采取行政手段，如果事态继续发展，不排除会采用刑事手段。

根据中共工信部官方数据，2019年中国进口铁矿石量达到10.7亿吨，进口金额为1,014.6亿美元。

而当市场上某一需求量很大的商品出现紧缺的信号，就代表会有投资或投机机会，就一定会出现炒作，而阻止市场炒作则是很难的。

这位海外投资人透露，中国大陆行业人士普遍并不看好中国大陆的钢材市场，因为目前的钢材市场不足以支撑价格的快速上涨，所以，反而是政治因素，中澳关系对铁矿石的价格影响比较大。有一种看法是认为中澳关系如果继续降温，不排除出现暂停铁矿石采购的情况，所以目前市场价格大幅上涨，可能是反映出市场并不看好明年或是更长时间内的铁矿石的采购情况，因此提前进行储备。

在国际贸易中，当贸易金额和对产品的依存度达到某一程度，即影响足够大时，就一定会从贸易上升到政治层面。一些行业人士估计，目前中国市场对进口铁矿石的依赖度可能已达八成，以前依存度可能在六成到七成之间，依赖度是在增加的。在这种背景之下，中共当局把中澳经贸关系搞的这么僵，可见中共当局自身就是在赌博。

对于此次铁矿石涨价，一些大陆行业内人士认为主要受期货价格上涨，而在期货交易中，主要市场交易者为期货公司，而不是钢厂；也有专家向大陆媒体表示，价格偏离供需情况，是因为在铁矿石交易的金融属性越来越强的情况下，存在着投机炒作和定价机制不完善等因素。

此外，大陆新浪财经也有文章分析认为，铁矿石期货价格不停上涨的原因，或许是因为某国贸易商引发的，文章中还提到了业界的传言，是因为某国跨国贸易商控制了大量铁矿石交割品现货，导致价格上涨，但是目前为止，还没有看到有进一步的消息回应或证实这一传闻。也因为这一传闻没被证实，因此有人认为这或许是中钢协想要“甩锅”的信号。

而在过去几年中，曾出现过当铁矿石价格上涨迅速时，网络上出现实名举报信，将矛头指向一些“大资金”、或是多头期货商，但很多业内人士认为，其实这些“大资金”也只是顺势而为、推波助澜而已。比如在去年7月份时就发生过一起“实名举报”，但戏剧性的是，举报人出来辟谣说是被他人盗名举报。

“五眼”被矿石砸醒了？

关于“疯狂的石头”这个热门话题，除了行业人、投资人等纷纷表达看法外，也有不少普通网民们加入了讨论。

有网民说：“不知哪个国家又躺着赢了”。也有网民说：“并不是他坐地起价，是前段时间各大钢厂被强行通知暂缓进口澳洲铁矿，进口不来澳洲铁矿，才造成铁矿石涨价成这样。”

在之前的节目中，我们曾提到，有分析认为，中共当局发起对澳洲的贸易战，是想作为拆解“五眼联盟”的突破口，虽然表面上看中共在不停的加大对澳洲的报复力度，但其实中共自己也是“自损三千”，而在这场中共发起的对澳贸易战中，中共有个不敢碰的“命门”，那就是澳洲的铁矿石。

数据显示，2019年，中国从澳洲进口铁矿石大约是6.65亿吨，占中国全年进口铁矿石总量六成以上。铁矿石对于北京引导中国经济的能力来说，可以说是核心产品，而北京对澳洲铁矿石的依赖，也成了中澳贸易战中，中共的一大软肋。

今年9月，澳洲矿业富商克莱夫．帕尔默（Clive Palmer）曾向媒体表示，中国高度依赖澳洲进口的铁矿石以及其它矿产资源，如果没有铁矿石，中国经济绝对会陷入崩溃。

高盛（Goldman Sachs）也表示，如果北京只从澳洲之外的生产商购买铁矿石，那么最多只能获得通常进口量的56％。

目前，除了澳洲之外，其它地区的铁矿石供应情况如何呢？

巴西，是澳洲之外全球另一个铁矿石矿业中心，但是就在日前，巴西铁矿石巨头淡水河谷（Vale S.A., VALE）刚刚宣布将放慢生产，而在之前的6月份时，淡水河谷三矿区的停产传闻也已经被坐实。

而另一个出售铁矿石给中国的国家，是印度，根据数据，2019年，印度出口到中国的铁矿石超过3,000万吨，占到印度铁矿石出口总量的八成以上。但是，印度近期也曝出消息，可能在考虑禁止出口铁矿石。

根据媒体报导，有印度钢厂表示，今年铁矿石价格大幅上涨，但印度国内市场几乎没有供应，印度本地钢厂在国内买不到矿石，但是印度却在大量出口。对此印度联合钢铁部长表示，不排除短期内禁止铁矿石出口的可能性。

除了巴西、印度之外，中国还可以选择从非洲进口铁矿石，但是非洲几内亚的铁矿砂产能也受到外界质疑。

中国自己的铁矿石，虽然储量不少，但是不幸的是品位较低，所以中国严重依赖进口铁矿石，此前，中央社也有分析认为，另一个造成这种依赖的原因是中国本地的铁矿石产业正在萎缩，目前中国本地的铁矿石供应量仅可满足中国钢铁厂整体需求的两成，而未来这个比例还会更低。

如果从中共当局角度看，澳洲的铁矿石有超过六成是出口给中国，澳洲严重依赖中国市场，并且澳洲在贸易领域赚了中共很多钱，所以中共会认为澳洲不敢在经贸关系上展开贸易战。但多数分析都认为，这其实是中共当局在赌博，并想借此来分化“五眼联盟”。

北京一贯以庞大的中国市场为筹码，威胁他国顺从自己的意愿行事，否则将面临报复。

今年6月11日，澳大利亚总理斯科特．莫里森（Scott Morrison）就曾表示，他不会被来自北京的“胁迫”举动所吓倒。他说，澳洲是一个开放贸易的国家，但永远不会因为任何外来的胁迫而改变价值观。

就如我们看到的，分化的动作还刚刚开始，北京在铁矿石上就先扛不住了，即使澳洲不断供，只是减少一点供应量，铁矿石的价格一上涨，中共就开始承受不住了。对中共来说，率先挑起贸易战是容易的，但是用真金白银付出代价的过程却是难熬的。

中共想瓦解分化“五眼联盟”的图谋或许只能是痴人说梦了。

“铜博士”也疯狂

除了疯狂的铁矿石，“铜博士”近期的价格走势也异常凶猛。铜价最新报每吨7,757美元，创下近8年来高价，而且铜价今年涨幅已超过金价涨幅的20.6%。但是在2011年时，铜价曾创下历史高峰的每吨大约10,189美元，所以，仍有三成左右的空间有待突破。

高盛在最新的报告中预测，铜价结构性的牛市正在进行中，预计2022年将突破历史新高，并认为当前的铜价上涨很合理，并指出直到2023年全球的铜都将处于供需短缺的状态。

铜在工业生产的用途上非常广泛，从营建到电线电缆都用得到，往往是全球传统经济的重要景气指标，也因此有“铜博士”的称号。

华尔街券商Jefferies估计，新的环保电力系统对于铜的需求是传统电力系统的5倍以上，并预测全球铜的需求将由目前的2,300万吨增长到2030年的3,000万吨。

在今年3月，铜价曾因疫情因素一度跌到每吨的4,371美元，逼近2016年的10年低档区，此后到现在大涨了大约50%，表现上虽不如美股三大指数强劲，但补涨落后强度却不容忽视。

高盛预期，未来12个月铜价可涨到每吨9,500美元，而明年中可涨到10,170美元，将会突破历史新高。

外界认为，近期以中国大规模采购最为引人注目。高盛（Goldman Sachs）数据则显示，今年中国精炼铜净进口量或会达到创纪录的440万吨。

在中国大量进口铜的同时，大陆媒体上一则与铜相关的消息也额外引人关注，11月底的时候，中国电力建设集团董事长晏志勇证实，中共当局将实施雅鲁藏布江下游水电开发的项目。根据晏志勇的说法，雅鲁藏布江流域水能源的理论蕴藏量接近8,000万千瓦，并预计其发电量将超过三峡。

根据公开资料，雅鲁藏布江流域包含中印主权争议的边境地带，也就是中共当局声称的“藏南地区”，此前，中印两国曾经因为该流域的水文资料共享以及修建水坝等议题出现过争执。

中国有16个成矿带，而雅鲁藏布江附近就是其中一个，有网民表示，前些年在这里曾勘探确认驱龙铜矿石储量达到1,036万吨，而采矿必须要有足够电力支持。

关于中共的修水坝发电，身在德国的水利专家王维洛曾表示，中共在国际河流上游建大坝拦水，要调人家的水，结果肯定要打仗了。

策划：许巧茹、宇文铭

主播：尉然

撰文：李晓彤、财商经济研究所

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责任编辑：连书华