【大紀元7月29日訊】【大紀元記者蔡茂仁報導】美南國建會於七月十九日(星期六)下午二時至五時在亞當斯馬克旅館舉行本年度財經講座，邀請紐約著名理財顧問Mr. Stephen Chiu、稅務律師Ms. Martha Failing 和休斯頓著名律師賴清陽等人主講。三位專家針對財務規劃、省稅計劃、退休計劃及遺產計劃作了一系列詳細的介紹。
講座召集人譚秋晴女士表示：目前的經濟環境複雜、不穩定，景氣不佳，加上國家經濟改革及稅法不斷更新改變，如何省稅、避稅，替自己籌退休金、替子女籌教育基金等都是很重要的問題，跟我們的生活也是息息相關，希望這個講座可以為聽眾提供各種投資及財務規劃的基本知識。
Mr. Chiu 首先講述財務規劃。他說財務規劃有五個步驟﹕(1) 建立目標，(2) 收集資料，(3) 分析，(4) 計劃，(5)執行。而財務規劃的目的有三﹕(1) 增加收入，(2)減少付稅，(3) 增加財富。他說增加收入最有效的方法就是儲蓄，因為如果你把薪水都花掉了，你等於沒有收入。他並提出數種保險及節省遺產稅的方法。Ms. Failing 也提出並說明了一些有關節省遺產稅的方法﹕如 LIFE INSURANCE TRUST(人壽保險信託)，GIFT，FAMILY LIMITED PARTNERSHIP，及 FAMILY MEMBER OWNERSHIP 等等。賴清陽律師除了講解一班的退休計劃及遺產計劃之外，特別說明設立人壽保險信託對節省遺產稅的好處。
這次講座除了國建會主辦之外，協辦單位有台灣商會和旅館公會，他們給現場提供獎品抽獎。
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