【大纪元7月29日讯】【大纪元记者蔡茂仁报导】美南国建会于七月十九日(星期六)下午二时至五时在亚当斯马克旅馆举行本年度财经讲座，邀请纽约著名理财顾问Mr. Stephen Chiu、税务律师Ms. Martha Failing 和休斯顿著名律师赖清阳等人主讲。三位专家针对财务规划、省税计划、退休计划及遗产计划作了一系列详细的介绍。
讲座召集人谭秋晴女士表示：目前的经济环境复杂、不稳定，景气不佳，加上国家经济改革及税法不断更新改变，如何省税、避税，替自己筹退休金、替子女筹教育基金等都是很重要的问题，跟我们的生活也是息息相关，希望这个讲座可以为听众提供各种投资及财务规划的基本知识。
Mr. Chiu 首先讲述财务规划。他说财务规划有五个步骤﹕(1) 建立目标，(2) 收集资料，(3) 分析，(4) 计划，(5)执行。而财务规划的目的有三﹕(1) 增加收入，(2)减少付税，(3) 增加财富。他说增加收入最有效的方法就是储蓄，因为如果你把薪水都花掉了，你等于没有收入。他并提出数种保险及节省遗产税的方法。Ms. Failing 也提出并说明了一些有关节省遗产税的方法﹕如 LIFE INSURANCE TRUST(人寿保险信托)，GIFT，FAMILY LIMITED PARTNERSHIP，及 FAMILY MEMBER OWNERSHIP 等等。赖清阳律师除了讲解一班的退休计划及遗产计划之外，特别说明设立人寿保险信托对节省遗产税的好处。
这次讲座除了国建会主办之外，协办单位有台湾商会和旅馆公会，他们给现场提供奖品抽奖。
(http://www.dajiyuan.com)
留言