【大紀元4月21日訊】美利達投資保險公司(Acacia Financial Advisors, LLC)執行長張文進博士
(Dr. James Chang)將於將於五月份舉辦退休收入規劃及資產轉移規劃二場研討會，欲參
加者請洽許玉雲女士，電話301-881-9888分機100；張博士分機101。
五月九日(星期六)的退休收入規劃研討會(Retirement Income Management)，
時間從上午十時至十二時，在馬州洛克維爾市海珍樓餐舉辦(Seven Seas Restaurant,1770 E. Jefferson Street, Rockville, MD 20852) 。
多數人的退休收入與投資的漲跌息息相關，股市從去年九月下旬起直線下滑，很多人的退休金及退休收入也因此驟降，更有些人得為此延後退休年歲。擁有證照退休顧問(Certified Retirement Counselor)的張博士強調，這些都是因為沒有做好退休收入規劃所致。
人的壽命愈來愈長，退休規劃除了應確保穩定的退休收入外，更不可忽略退休金要能維持的比生命更常久。張博士將藉此次講座會為您詳細的解析如何做好退休收入管理規劃，讓您能盡情投資又能保障終身都有穩定的收入。
五月三十日(星期六)的資產轉移規劃研討會(Estate Planning)，時間從上午十時至十二時，在維州的湖南獅餐廳舉辦(Hunan Lion Restaurant, Tysons Corner, 2070 Chain Bridge Rd., Vienna, VA 22182)。
資產轉移規劃涵蓋法律層面及稅務層面的考量。擁有證照財務規劃師(Certified Financial Planner)的張博士將探討:(1)遺囑的重要性及信託的好處；(2)Durable Power of Attorney及Medical Directive的重要性；(3)運用資產轉移規劃降低退休金的所得稅及遺產稅；(4)運用人壽信託達成節稅功效；(5)各項投資方式在遺產稅及贈與稅的差別待遇。
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